Olá, cliente JACAD, tudo bem? Apresentamos a funcionalidade do itinerário formativo, para colégios com ensino médio. Boa leitura!

ÍNDICE

• 1. INTRODUÇÃO
• 2. PERMISSÕES
• 3. CONFIGURAÇÕES
• 3.1. CONFIGURAÇÃO DE ALUNO CURSO INGRESSO
• 3.2. PERÍODO LETIVO
• 3.3. CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS NO REPOSITÓRIO DE DOCUMENTOS
• 3.4. MATRIZ CURRICULAR
• 3.4.1. GRUPO ITINERÁRIO
• 3.5. CONFIGURAÇÃO PORTAL DO ALUNO E PORTAL DO RESPONSÁVEL
• 4. CONFIGURAÇÕES ITINERÁRIO FORMATIVO
• 5. FLUXO DE COMPRA DE DISCIPLINAS DO ITINERÁRIO ELETIVO - PORTAL ALUNO
• 6. VISUALIZAÇÃO CONTRATOS
• 7. TELA DE GESTÃO DE COMPRAS
• 7.1. BOTÃO DETALHAR
• 7.2. BOTÃO ALTERAR STATUS
• 7.2.1. CONFIRMAR COMPRA
• 7.2.2. CANCELAR COMPRA
• 8. TELA DE PESQUISA DE ITENS COMPRADOS
• 9. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar a funcionalidade de Itinerários Formativos no sistema SWA.JACAD, destinada às instituições de ensino médio que trabalham com a oferta de itinerários eletivos.

Ao longo deste material, serão descritas as configurações necessárias, permissões, fluxos de compra de disciplinas pelo Portal do Aluno, bem como as telas de acompanhamento e gestão das compras realizadas.

Pré-requisitos:

Antes de iniciar a utilização do recurso de Itinerário Formativo, é necessário que a instituição atenda aos seguintes pré-requisitos:

O aluno deve possuir matrícula ativa no período letivo liberado para a compra das disciplinas do itinerário;

O aluno deve estar com o contrato entregue dessa matrícula.

O atendimento a esses pré-requisitos é essencial para que o processo de compra ocorra corretamente.

Sendo assim, te convido a conferir a documentação, vamos lá?

2. PERMISSÕES

Para habilitar o acesso ao recurso de itinerário formativo aos usuários do sistema SWA.JACAD, é necessário liberar a permissão de acesso.

Dessa forma, siga o passo a passo abaixo para mais informações sobre como realizar esse processo.

Figura 1 - Menu 'Preferências' > 'Usuários e Permissões' > 'Permissões'.

Figura 2 - Permissões do grupo 'Mód - Itinerário Formativo'.

3. CONFIGURAÇÕES

Neste passo, serão apresentadas as configurações necessárias para utilização do itinerário formativo.

3.1. CONFIGURAÇÃO DE ALUNO CURSO INGRESSO

Acesse o menu Preferências, vá até o submenu Configurações, clique em Acadêmicas e em Curso Ingresso.

Figura 3 - Menu 'Preferências' > 'Configurações' > 'Acadêmicas' > 'Curso Ingresso'.

Na tela de Configuração de aluno curso ingresso, clique na aba Conclusão do Curso e marque a opção Validar carga horária do itinerário..

Figura 4 - Opção 'Validar carga horária do itinerário.'.

3.2. PERÍODO LETIVO

Acesse o menu Acadêmico, navegue até o submenu Oferta e clique em Período Letivo.

Figura 5 - Menu 'Acadêmico' > 'Oferta' > 'Período Letivo'.

Na tela de Cadastro de Período letivo, marque a opção Período Atual.

Figura 6 - Opção 'Período Atual' do período letivo.

3.3. CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS NO REPOSITÓRIO DE DOCUMENTOS

Acesse o menu Módulos, navegue até o submenu Repositório de Documentos e clique em Documentos.

Figura 7 - Menu 'Módulos' > 'Repositório de Documentos' > 'Documentos'.

Na tela de Repositório de Documentos, clique no botão Novo Documento e selecione o tipo de documento Itinerário Formativo.

Figura 8 - Novo documento do tipo 'Itinerário Formativo'.

3.4. MATRIZ CURRICULAR

Acesse o menu Acadêmico, navegue até o submenu Estrutura Curricular e clique em Matriz Curricular.

Figura 9 - Menu 'Acadêmico' > 'Estrutura Curricular' > 'Matriz Curricular'.

Realize a consulta da matriz e informe a carga horária total do Itinerário.

Figura 10 - Carga horária do itinerário na matriz curricular. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Na tela de Cadastro de Matriz Curricular, realize a seleção da matriz e clique em Adicionar. Na tela de Cadastro de Disciplinas deverá ser informada a complementaridade Itinerário Formativo Eletivo, que são as disciplinas que o aluno irá escolher.

Figura 11 - Disciplina com complementaridade 'Itinerário Formativo Eletivo'.

3.4.1. GRUPO ITINERÁRIO

Caso a instituição opte por realizar grupos de itinerário para que o aluno realize a compra deverá ser realizado os passos abaixo:

Acesse o menu Módulos, navegue até o submenu Outros Módulos, clique em Itinerário Formativo e em Grupo de Itinerários.

Figura 12 - Menu 'Itinerário Formativo' > 'Grupo de Itinerários'.

Na tela de Cadastro de Grupo de Itinerário, preencha a descrição (nome) do grupo.

Figura 13 - Cadastro de Grupo de Itinerário.

Na tela de Cadastro de Matriz Curricular, selecione as disciplinas do itinerário eletivo, e clique no botão Grupo Itinerário e em Associar Grupo.

Figura 14 - Botão 'Grupo Itinerário' > 'Associar grupo' na matriz curricular. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

3.5. CONFIGURAÇÃO PORTAL DO ALUNO E PORTAL DO RESPONSÁVEL

Acesse o menu Preferências, navegue até o submenu Configurações, clique em Portais e em Portal do Aluno.

Figura 15 - Menu 'Preferências' > 'Configurações' > 'Portais' > 'Portal do Aluno'.

Na tela de Configurações do Portal do Aluno, clique na aba Config. Menu e marque a opção Itinerários Formativos.

Figura 16 - Opção 'Itinerários Formativos' no Portal do Aluno.

Acesse o menu Preferências, navegue até o submenu Configurações, clique em Portais e em Portal do Responsável do Aluno. Na tela de Configurações do Portal dos Responsáveis do Aluno marque a opção Itinerários Formativos.

Figura 17 - Opção 'Itinerários Formativos' no Portal do Responsável do Aluno.

4. CONFIGURAÇÕES ITINERÁRIO FORMATIVO

Acesse o menu Módulos, navegue até o submenu Outros Módulos, clique em Itinerário Formativo e em Configurações.

Figura 18 - Menu 'Itinerário Formativo' > 'Configurações'.

Na tela de Configurações do Itinerário Formativo, acesse a aba Configs. Gerais. Nela, serão exibidas as opções disponíveis para preenchimento:

• Máximo de disciplinas/grupos por compra: Configuração para limitar uma quantia máxima de disciplinas/grupos por compra.
• Dias para o vencimento da primeira parcela: Configuração para especificar quantos dias após a compra efetuada será o vencimento da primeira parcela do contrato.
• Cancelar depois de “___” dias sem o pagamento da 1ª parcela a partir da data da compra: Configuração para especificar quantos dias depois do vencimento da primeira parcela a compra será cancelada automaticamente.
• Template de contrato padrão: Template configurado no repositório de documentos específico do Módulo Itinerário Formativo.
• Permitir compra mesmo que o aluno tenha inadimplência: Permite ao aluno inadimplente realizar uma compra mesmo com parcelas em atraso no financeiro individual.
• Validar se a quantidade máxima de vagas da disciplina foi atingida: Valida a quantia máxima de vagas da disciplina, caso a quantidade máxima foi atingida a disciplina ficara indisponível para a compra.
• Validar conflito de horários: Valida os horários da disciplina comprada com o quadro de horários do aluno, caso os horários de duas disciplinas tenham conflito a disciplina não estará disponível para a compra.
• Apresentar disciplinas de períodos anteriores ao cursado pelo aluno: Será apresentado disciplinas do período anterior ao cursado pelo aluno, caso a disciplina esteja como pendente e ofertada por alguma turma. Caso esteja desmarcada, deve apresentar somente disciplinas do período cursado atualmente pelo aluno.
• Validar o responsável financeiro para fazer o aceite do contrato do itinerário: Se marcada, deve permitir que os responsáveis financeiros do contrato façam o aceite de contrato, se desmarcada permite que qualquer responsável ou o aluno realize o aceite de contrato.
• Validar responsável financeiro para visualizar o contrato: Se marcada permite apenas que o responsável financeiro do contrato visualize o contrato, se desmarcada permite que todos os responsáveis visualizarem o contrato.

Figura 19 - Aba 'Configs. Gerais'.

A aba Período de Compra permite cadastrar e editar o intervalo de tempo em que as disciplinas ofertadas serão exibidas no Portal do Aluno. Ao clicar no botão Adicionar, será aberta a tela de configuração do Período de Compra, com os seguintes dados para preenchimento:

• Período letivo: Período letivo que será liberado a compra de disciplinas do itinerário.
• Data início: Configura a data de início de compra de disciplinas.
• Data fim: Configura a data limite de compra de disciplinas.
• Plano de pagamento: Seleciona o plano de pagamento que foi configurado para as compras do itinerário formativo.
• Gratuito: Ao marcar essa opção, as compras de itinerários no portal do aluno não terão custos.

Figura 20 - Aba 'Período de compra'.

5. FLUXO DE COMPRA DE DISCIPLINAS DO ITINERÁRIO ELETIVO - PORTAL ALUNO

Ao acessar o Portal do Aluno, clique no menu Secretaria e em Itinerário Formativo.

Figura 21 - Menu 'Secretaria' > 'Itinerário Formativo' do Portal do Aluno.

Na tela de Itinerário Formativo, selecione a matrícula correspondente e clique no botão Acessar Ofertas.

Figura 22 - Tela 'Itinerário Formativo' do portal. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Na tela de Nova Compra, selecione o grupo de itinerário desejado e clique no botão Selecionar Grupo.

Figura 23 - Nova compra: seleção do grupo de itinerário. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Ao selecionar um dos grupos será apresentada uma mensagem de confirmação.

Figura 24 - Confirmação da seleção do grupo.

As disciplinas serão apresentadas no carrinho, para dar continuidade clique em Avançar.

Figura 25 - Carrinho com as disciplinas. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Na sequência, na tela de Checkout Pagamento, será apresentado os valores, para dar continuidade clique em Concluir Compra.

Figura 26 - Checkout de pagamento. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Será apresentada uma mensagem de confirmação para finalizar a compra.

Figura 27 - Confirmação da compra.

Na sequência o sistema cria um Contrato e redireciona a página de Detalhes do Contrato para realizar o Aceite de Contrato.

Figura 28 - Detalhes do contrato para aceite. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Aceito o contrato, o sistema redirecionará a tela Finalizar Pagamento para realizar o pagamento da primeira parcela via Cartão de Crédito ou Boleto.

Figura 29 - Finalizar pagamento. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Não efetuado o pagamento o sistema direciona o aluno a tela de ofertas novamente. Após direcionado a tela de ofertas, observa-se que a tela apresenta o Histórico de Compras, onde será exibido todas as compras já feitas e a situação da compra. No Histórico de Compras o sistema permite realizar o cancelamento da compra no botão Cancelar Compra caso a situação da compra esteja em Aguardando Pagamento. O botão Efetuar Pagamento leva o usuário a tela de Checkout de Pagamento caso ainda não tenha pago nenhuma parcela. O botão Detalhar leva o usuário aos detalhes da compra realizada. Após efetuado o pagamento e a situação da compra tiver em Confirmada não será apresentado os botões Cancelar Compra e Efetuar Pagamento.

Figura 30 - Histórico de compras. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Efetuado o Pagamento a Situação da compra no Histórico de Compras é alterada de Aguardando Pagamento para Confirmada.

Figura 31 - Compra confirmada no histórico. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Com a Situação da compra Confirmada, automaticamente o sistema insere a disciplina comprada na matrícula ativa do período atual cursado pelo aluno.

Figura 32 - Disciplinas do itinerário na matrícula do aluno. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

6. VISUALIZAÇÃO CONTRATOS

Acesse o menu Financeiro, vá até Contratos e clique em Contratos.

Figura 33 - Menu 'Financeiro' > 'Contratos' > 'Contratos'.

Por meio do botão Filtros, é possível realizar a busca pelo Tipo de Contrato, que, neste contexto, corresponde ao Itinerário Formativo.

Figura 34 - Filtro 'Tipo Contrato' = 'Itinerário Formativo'.

Assim, na tela serão listados todos os contratos referente ao itinerário formativo.

Figura 35 - Contratos do itinerário formativo. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Ao acessar o menu Cadastro e selecionar a opção Aluno, realize a consulta do aluno desejado e, em seguida, clique na aba Contratos. Nessa aba, também serão apresentados os contratos do Itinerário Formativo.

Figura 36 - Aba 'Contratos' do Cadastro de Aluno.

7. TELA DE GESTÃO DE COMPRAS

Acesse o menu Módulos, vá até Outros Módulos, clique em Itinerário Formativo e em Gestão de Compras.

Figura 37 - Menu 'Itinerário Formativo' > 'Gestão de Compras'.

A tela de Itinerário Formativo - Gestão de Compras, tem como finalidade consultar e gerenciar as compras de itinerários formativos realizadas pelos alunos, permitindo acompanhar informações acadêmicas, financeiras e contratuais vinculadas às disciplinas adquiridas. Através dela, o usuário pode aplicar filtros, visualizar o status das compras e acessar ações relacionadas à matrícula, contrato e financeiro.

Figura 38 - Itinerário Formativo - Gestão de compras. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Na parte inferior da tela são apresentadas as seguintes opções:

• Detalhar: Apresenta os dados da compra, veremos um exemplo nos próximos tópicos.
• Alterar Status: Permite cancelar ou confirmar uma compra, veremos mais detalhadamente nos próximos tópicos;
• Dados da Matrícula: Acesso rápido a tela de Cadastro de Matrícula;
• Financeiro Individual: Acesso rápido a tela de Financeiro Individual;
• Dados Contrato: Acesso rápido a tela de Cadastro de Contrato Matrícula.

7.1. BOTÃO DETALHAR

Na tela Itinerário Formativo – Gestão de Compras, após selecionar a compra desejada, o usuário deve clicar no botão Detalhar para visualizar as informações completas do registro.

Figura 39 - Botão 'Detalhar'. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Assim, serão apresentados os dados da compra.

Figura 40 - Itinerário formativo - Detalhes da compra. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

7.2. BOTÃO ALTERAR STATUS

Neste passo, serão apresentados os procedimentos para confirmação e cancelamento da compra.

7.2.1. CONFIRMAR COMPRA

Essa opção deve ser utilizada apenas em casos específicos, nos quais a instituição precise confirmar manualmente a compra do aluno.

Atualmente o processo é realizado de forma automática quando o aluno efetua o pagamento da primeira parcela.

Na tela de Itinerário Formativo - Gestão de Compras, selecione uma compra com status Aguardando Pagamento e clique no botão Alterar Status e em Confirmar Compra.

Figura 41 - Botão 'Alterar Status' > 'Confirmar compra'. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Será apresentada uma mensagem de confirmação.

Figura 42 - Confirmação da compra.

Assim, a compra do aluno é confirmada manualmente.

Figura 43 - Compra confirmada. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

7.2.2. CANCELAR COMPRA

Na tela de Itinerário Formativo - Gestão de Compras, selecione uma compra confirmada e clique no botão Alterar Status e em Cancelar Compra.

Figura 44 - Botão 'Alterar Status' > 'Cancelar compra'. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Será apresentada uma mensagem especificando que apenas compras com o status Aguardando Pagamento podem ser canceladas.

Figura 45 - Aviso de cancelamento.

Caso o usuário possua a permissão, será possível cancelar uma compra confirmada, em que, a mensagem será alterada, conforme demonstrado na imagem abaixo. É importante destacar que Parcelas PAGAS ou PARCIALMENTE PAGAS não serão canceladas, e essa operação não poderá ser desfeita posteriormente.

Figura 46 - Cancelamento de compra confirmada. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

Caso o usuário, possua a permissão também será possível remover as disciplinas do itinerário formativo que estão vinculadas a matrícula do aluno.

Figura 47 - Remover as disciplinas da matrícula. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

A permissão para poder cancelar a compra é Gestão de compras - Alterar Status e para remover as disciplinas do itinerário da matricula é Gestão de compras - Remover vínculo entre Compra e Matrícula Disciplina (caso não esteja habilitada as disciplinas permanecerão na matrícula).

Figura 48 - Permissões de 'Gestão de compras'.

Assim, a compra será alterada para Cancelada.

Figura 49 - Compra cancelada. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

E na Matrícula as disciplinas do itinerário formativo serão removidas.

Figura 50 - Matrícula sem as disciplinas do itinerário. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

8. TELA DE PESQUISA DE ITENS COMPRADOS

Acesse o menu Módulos, vá até Outros Módulos, clique em Itinerário Formativo e em Pesquisa de Itens Comprados.

Figura 51 - Menu 'Itinerário Formativo' > 'Pesquisa de Itens Comprados'.

Esta tela tem como finalidade permitir a consulta e o acompanhamento dos itens adquiridos pelos alunos. Nela, é possível realizar filtros por Período Letivo, Curso, Turma, Aluno, Data da Compra, Status e Grupo Itinerário, além de Matriz, facilitando a localização de compras específicas.

Figura 52 - Pesquisa de itens comprados. Os dados pessoais foram substituídos por dados fictícios.

9. CONCLUSÃO

Chegamos ao final deste guia sobre o recurso de itinerário formativo do ensino médio. Esperamos que este material tenha sido útil para auxiliá-lo na configuração dessa funcionalidade. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, fique à vontade para consultar nossa base de conhecimento ou entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico.

Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.

Até breve! ❤