Olá, cliente JACAD, tudo bem? Este guia traz todas as instruções necessárias para o Controle de Inadimplentes. Boa leitura!

ÍNDICE 

• 1. INTRODUÇÃO
• 2. PERMISSÕES
• 3. ACESSO A TELA DE CONTROLE DE INADIMPLENTES
• 4. BARRA SUPERIOR: FILTROS DE BUSCA
• 5. BARRA INFERIOR
• 6. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo orientar os usuários sobre a utilização da tela de Controle de inadimplentes do JACAD que foi desenvolvido para oferecer uma gestão eficiente e integrada das transações vencidas e em aberto. Esta documentação tem como objetivo orientar os usuários na utilização das funcionalidades disponíveis, proporcionando uma experiência prática, clara e segura no gerenciamento de transações financeiras.

O recurso de Controle de Inadimplência foi desenvolvido para auxiliar na gestão eficiente de clientes e contratos com pagamentos em atraso, proporcionando uma visão clara e centralizada da situação financeira da carteira.

Com ele, é possível monitorar prazos, identificar riscos, aplicar ações preventivas e corretivas, além de otimizar a comunicação com clientes inadimplentes.

A ferramenta tem como objetivo:

• Organizar informações sobre débitos pendentes de forma estruturada e acessível.
• Agilizar a tomada de decisão, oferecendo indicadores e relatórios atualizados.
• Reduzir o índice de inadimplência por meio de acompanhamento proativo e estratégias de cobrança.

Nessa documentação, serão detalhadas as funcionalidades disponíveis. Cada tópico foi organizado de forma prática para facilitar a consulta e o entendimento dos processos envolvidos.

Este documento apresenta as orientações de uso, boas práticas e fluxos recomendados para aproveitar ao máximo os recursos disponíveis, garantindo maior controle, transparência e efetividade no processo de recuperação de crédito.

Convido você a explorar esta documentação detalhada para descobrir todas as vantagens e recursos que o JACAD oferece. Vamos lá?

2. PERMISSÕES

Para liberar o acesso aos dados da tela do Controle financeiro para os usuários do sistema JACAD, é necessário liberar as permissões de acesso.

Para isso, acesse o Menu Preferências vá em Usuários e Permissões e clique em Permissões acessando assim a tela de Controle de Permissões de Acesso. No campo Grupo de Usuário, selecione o grupo a quem deseja conceder as permissões de acesso.

Figura 1

No quadro Grupo de Permissão selecionar o Financeiro - Gestão de cobrança.

Figura 2

Para utilizar as funcionalidades do módulo, é necessário que as permissões correspondentes estejam corretamente habilitadas, garantindo o acesso e uso dos recursos disponíveis. 

É imprescindível executar o procedimento de liberação para todos os grupos de usuários que necessitem acessar o módulo. Dessa forma, garantimos que cada grupo autorizado tenha acesso às funcionalidades específicas do módulo, assegurando uma experiência completa e adequada para todos os usuários envolvidos.

3. ACESSO A TELA DE CONTROLE DE INADIMPLENTES

Agora vamos apresentar o local de acesso para as funcionalidades da tela de Controle de inadimplentes. No JACAD desktop está disponível o campo de busca no canto superior direto, onde pode ser buscado o recurso por palavras-chave ou parte elas:

Figura 3

Para acessar o recurso, também é possível entrar pelo Menu Financeiro, em Cobrança e, em seguida, clicar em Controle de Inadimplentes.

Figura 4

Todos os caminhos acima levam a abertura da tela de Controle de Inadimplentes.

Figura 5

Essa tela permite diversos filtros, para que sejam encontradas as transações desejadas. Esses filtros serão abordados nos próximos capítulos.

4. BARRA SUPERIOR: FILTROS DE BUSCA

Na tela principal termos os seguintes filtros:

Nome: Permite buscar pelo nome do pagador ou seu responsável;

RA: retorna as parcelas em atraso relacionadas com o aluno do RA preenchido;

Período letivo: Filtra por um único período letivo;

Curso: Pode ser buscado por um curso específico;

Vencimento: De e até da data de vencimento;

Limitar: Quantidade de itens retornados na pesquisa;

Plano de Contas: permite filtrar e selecionar transações vinculadas a um plano de contas específico;

Câmpus/Polo: Com esse campo preenchido serão trazidas apenas transações com o câmpus/polo escolhido.

Figura 6

No botão Filtros, estão disponíveis opções adicionais de busca. Na aba Filtros, você encontrará:

Figura 7

Turma: Seleciona uma turma para retorno da pesquisa;

Status Matrícula: Filtra por status de matrícula, pode ser marcado um ou mais;

Parceiro: Permite selecionar um parceiro específico;

Vendedor: Permite filtrar as transações ligadas à um vendedor.

Na próxima aba de Filtros de Cobrança temos os itens:

Figura 8

Emp. Cobrança Carteira: Lista as empresas cadastradas, para seleção de carteiras vinculadas à esta empresa;

Emp. Cobrança Transação: Lista as empresas cadastradas, para seleção de transações vinculadas à esta empresa;

Assessoria de Cobrança: Permite filtrar por parcelas marcadas com assessoria de cobrança ou não;

Carta de Cobrança: Filtra as parcelas de acordo com a carta de cobrança enviada;

Data Vínculo Carteira: Filtra pelo período em que a carteira foi vinculada à uma empresa de cobrança;

Data Vínculo Transação: Filtra pelo período em que a transação foi vinculada à uma empresa de cobrança;

Data Retorno: Filtra pelo intervalo de datas de retorno cadastradas nos históricos de cobrança;

Nr. Parcs. Atraso: Busca por devedores com um determinado número de parcelas em aberto;

SCPC: Pode filtrar apenas transações com marcação SCPC ou somente sem essa marcação;

Nr. Dias Atraso: Filtro de acordo com a quantidade de dias de atraso, possui diferentes opções:

Figura 9

Na aba Flags temos mais opções:

Figura 10

Esses filtros oferecem opções adicionais de pesquisa:

Detalhar parcelas: desmembra as parcelas dos alunos. Por padrão são apresentados os inadimplentes com suas parcelas em atraso agrupadas;

Listar parcs. reembolso: Listas apenas parcelas com reembolso cadastrado;

Sem vencimentos anteriores: Lista apenas parcelas sem vencimento anterior;

Somente não alocados: Lista apenas as parcelas que não tem um usuário alocado;

Somente transações associadas à matrícula: Lista apenas as parcelas que tem uma matricula associada, nesse caso não são listadas parcelas de eventos, biblioteca, protocolo e outras;

Somente parcelas protestadas: Filtra apenas as transações marcadas na coluna protesto;

Figura 11

Somente contratos previstos: Somente transações que possuem contatos cadastrados no histórico de cobrança do financeiros individual;

Figura 12

Validar contrato entregue: Se o contrato de matrícula foi entregue pelo aluno.

5. BARRA INFERIOR

Na barra inferior da tela de Controle de inadimplentes apresenta opções de ações que podem ser executadas:

Figura 13

Novo Acordo: Com uma transação/pagador inadimplente selecionado, é possível criar um acordo. Ao acionar essa opção, será exibida a lista de transações em aberto do pagador, permitindo selecionar quais delas farão parte do acordo. Em seguida, a tela de acordo será aberta com os dados das transações escolhidas. 

Figura 14

Histórico de Cobrança: Permite visualizar o histórico de contatos com o pagador para cobranças.

Figura 15

E adicionar novas cobranças:

Figura 16

Financeiro Aluno: Abre o financeiro do perfil da transação selecionada;

Financeiro Responsável: Abre o financeiro do responsável financeiro da transação selecionada;

Alocar: Permite vincular a transação a um usuário para cobrança;

Desalocar: Desfaz o vinculo com o usuário de cobrança;

Gestão de cobrança: Tem opção para alocar e desalocar a transação selecionada para outro usuário.

Figura 17

Add. Integração Serasa: Adiciona a transação ao módulo de integração com o Serasa, esse módulo é um UpCell do JACAD. Para maiores informações clique aqui.

Figura 18

Carta cobrança: Permite enviar e-mail de carta de cobrança, emitir a carta e emitir o envelope para a carta de cobrança;

Figura 19

Para utilizar o recurso de carta cobrança, é necessário realizar a configuração, que é acessada pelo menu Financeiro, navegue até Cobrança e clique em Carta de Cobrança.

Figura 20

Na tela de Cadastro de Carta de cobrança, preencha os dados a seguir:

Descrição: Informe a descrição para identificação da carta de cobrança;

Dias Atraso Inicial/Final: Define a faixa de dias de atraso em que a carta será aplicada (quando a validação for por Dias de Atraso). Ex: 30, 60 e 90 dias, ou seja seriam três modelos;

Status: Informe o status da carta de cobrança (Ativa/Inativa);

Tipo de Validação: Informe se a validação é por Ordem ou Dias de Atraso (utiliza a faixa de dias preenchida nos campos Inicial e Final.)

Ordem: Informe a ordem;

Permite Reenvio: Quando marcada permite o reenvio da carta de cobrança;

Tipo Relatório: formato do relatório que será gerado (ex.: Report ou Doc. Personalizado);

Template de e-mail: modelo de template de e-mail vinculado à carta;

Report: arquivo de relatório responsável pela geração do documento, sendo o padrão do sistema o modelo (relCartaCobranca.jasper). 

Doc Personalizado: A instituição pode realizar um modelo de carta de cobrança pelo repositório de documentos. Para maiores informações clique aqui.

Figura 21

6. CONCLUSÃO

Chegamos ao final da documentação do Controle de Inadimplência, espero que tenha apreciado e ampliado seus conhecimentos sobre este recurso que auxilia muito no controle das contas das instituição.

Recomendamos que os usuários das áreas financeiras, operacionais e de gestão explorem todas as funcionalidades descritas nesta documentação, garantindo assim o pleno aproveitamento dos recursos disponíveis.

Para dúvidas adicionais ou sugestões de melhoria, entre em contrato com a equipe de suporte do sistema.

Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.

Até breve! ❤