Olá cliente JACAD, tudo bem? Este guia fornece todas as instruções necessárias para o cadastro de Planos de Pagamento, utilizados na geração de contratos e parcelas do financeiro. Boa leitura!

ÍNDICE

• 1. INTRODUÇÃO
  • 1.1. ACESSO
• 2. PASSO A PASSO DO CADASTRO
  • 2.1. PASSO 1 - DADOS DO PLANO
  • 2.2. PASSO 2 - PRODUTOS E SERVIÇOS
  • 2.3. PASSO 3 - PARCELAS
  • 2.4. PASSO 4 - DISPONIBILIDADE
• 3. CONCLUSÃO
  
  

1. INTRODUÇÃO

O recurso de Plano de Pagamento permite configurar, de forma flexível, como as mensalidades, taxas e demais serviços financeiros serão cobrados dos alunos. É a partir do plano de pagamento que o sistema define quantas parcelas serão geradas, os valores, as datas de vencimento e quais cursos, turmas ou matrizes curriculares utilizarão aquela configuração.

Um plano de pagamento bem configurado é essencial para o correto funcionamento da geração de contratos, da rematrícula web e das compras realizadas pelo aluno no Portal, evitando divergências financeiras e retrabalho da equipe de secretaria e financeiro.

1.1. ACESSO

A seguir, apresentaremos como acessar a tela de cadastro de Planos de Pagamento dentro do módulo Financeiro.

PASSO 1: No menu inicial, clique em 'Selecione um Módulo' e escolha a opção 'Financeiro'. Também é possível utilizar o campo 'Filtrar módulo...' para localizá-lo rapidamente.

Figura 1 - Seleção do módulo Financeiro

PASSO 2: No menu lateral, em 'Contrato', clique em 'Planos de pagamento' e, em seguida, no botão '+ Cadastrar'.

Figura 2 - Tela de listagem de Planos de pagamento

Figura 3 - Listagem de Planos de pagamento cadastrados

Observação: A tela de listagem também permite consultar planos já existentes, filtrando por descrição e status, e editar ou excluir planos cadastrados.

2. PASSO A PASSO DO CADASTRO

Ao clicar em '+ Cadastrar', será aberto um assistente (wizard) dividido em 4 etapas. A seguir, detalharemos cada uma delas.

2.1. PASSO 1 - DADOS DO PLANO

Nesta etapa, são informados os dados gerais do plano de pagamento, como nome, status e tipo de parcelamento, além de opções extras para personalizar seu comportamento, organizadas nos blocos expansíveis 'Observações e configurações extras' e 'Mais Matrículas'.

Figura 4 - Passo 1 de 4: Dados do plano

CADASTRO DE PLANO DE PAGAMENTO - DADOS GERAIS

• Nome: identificação do plano de pagamento, utilizada para localizá-lo nas telas de vínculo e nos relatórios financeiros.

• Status: indica se o plano está Ativo ou Inativo para novos vínculos.

• Parcelamento: define o tipo de parcelamento do plano, podendo ser Normal ou Dinâmico.

PASSO 1: Clique em 'Observações e configurações extras' para expandir o bloco e configurar o comportamento das parcelas.

Figura 5 - Passo 1: bloco 'Observações e configurações extras' expandido

Observações e configurações extras

• Observações: campo livre para registrar anotações internas sobre o plano de pagamento.

• Permitir informar a data da primeira parcela: habilita que o operador defina manualmente a data de vencimento da 1ª parcela no momento da geração.

• Ajustar as datas das parcelas dinamicamente (com base no mês da primeira parcela): recalcula as datas de vencimento das demais parcelas a partir da data informada para a 1ª parcela.

• Data de vencimento das taxas tem vencimento simultâneo ao das mensalidades: faz com que as taxas vinculadas vençam na mesma data das mensalidades do plano.

• Gerar contratos que não apareçam no portal do aluno: oculta o contrato gerado por este plano do Portal do Aluno.

• Utilizar dias preferenciais de vencimento: aplica dias de vencimento preferenciais (ex.: dias 10, 15 e 20), definidos no botão 'Editar', em vez das datas calculadas automaticamente.

• Manter a data de competência do parcelamento: preserva a competência original das parcelas, mesmo diante de ajustes de datas.

PASSO 2: Clique em 'Mais Matrículas' para expandir o bloco e configurar as formas de pagamento aceitas no checkout.

Figura 6 - Passo 1: bloco 'Mais Matrículas' expandido

Mais Matrículas

• Por PIX / Por boleto bancário / Por cartão de crédito / Por recorrência no cartão: definem quais formas de pagamento ficam disponíveis para o aluno no checkout de pagamento.

• Habilitar parcelamento no cartão de crédito: permite que o aluno parcele o valor diretamente no cartão de crédito.

• Bloquear pagamento no cartão de crédito: impede que a primeira parcela seja paga no cartão de crédito.

• Número máximo de parcelas: define o limite de parcelas permitido para o pagamento da primeira parcela no cartão de crédito.

PASSO 3: Após preencher os dados desta etapa, clique em 'Próximo' para avançar.

2.2. PASSO 2 - PRODUTOS E SERVIÇOS

Nesta etapa, são vinculados os produtos/serviços que compõem o plano (por exemplo, mensalidade ou exame médico).

Figura 7 - Passo 2 de 4: Produtos e serviços

PASSO 1: Clique em '+ Adicionar produto/serviço' para vincular um serviço já existente, ou em '+ Cadastrar novo produto/serviço' para criar um novo.

Figura 8 - Cadastrar produto/serviço

CADASTRO DE PRODUTO/SERVIÇO

• Nome / Valor / Tipo: identificação, valor padrão e tipo (Produto ou Serviço) do item.

• Plano de conta / Centro de custo padrão: classificação contábil utilizada para fins de relatórios financeiros.

• Status: indica se o produto/serviço está Ativo ou Inativo.

• Aplicar convênios / Aplicar responsáveis / Contrato / Taxa: marcações que definem se convênios e responsáveis financeiros podem ser aplicados ao item, e se ele compõe contrato ou é tratado como taxa.

PASSO 2: Caso prefira vincular um item já existente, clique em '+ Adicionar produto/serviço' e utilize a tela de consulta para localizá-lo.

Figura 9 - Consulta de produto/serviço

PASSO 3: Com o item vinculado, ele passa a ser exibido na listagem de 'Produtos/serviços', com as colunas Valor, Parcelas, Grupo, Contrato e Soma. Clique no ícone de lápis para editar ou na lixeira para remover

Figura 10 - Produto/serviço vinculado ao plano

PASSO 4: Ao clicar em editar, é possível ajustar 'Parcelas', 'Valor' e 'Grupo', além de marcar as opções 'Contrato', 'Soma disciplinas' e 'Taxa'.

Figura 11 - Editar serviço

Atenção: Ao remover um serviço já vinculado, o sistema solicita confirmação, pois a ação também impacta as parcelas geradas a partir dele.

Figura 12 - Confirmação de remoção de serviço

2.3. PASSO 3 - PARCELAS

Nesta etapa, é feita a revisão das parcelas geradas automaticamente a partir dos produtos/serviços vinculados, sendo possível ajustá-las e configurar convênios, descontos e responsáveis financeiros.

Figura 13 - Passo 3 de 4: Revisão das parcelas

CADASTRO DE PLANO DE PAGAMENTO - REVISÃO DAS PARCELAS

• Parcela: número da parcela em relação ao total (ex.: 1/1, 1/6).

• Valor: valor calculado para a parcela.

• Desconto aplicado / Convênio aplicado: indicam se descontos e convênios configurados serão considerados no cálculo da parcela.

• Gerar parcelas do contrato: define se a parcela deve ser considerada na geração do contrato.

• D+: quantidade de dias após um evento de referência para o vencimento da parcela, quando aplicável.

• Grupo: agrupamento utilizado para organizar as parcelas de diferentes produtos/serviços.

PASSO 1: Para incluir uma parcela manualmente, clique em '+ Adicionar parcelas' e informe 'Número da parcela', 'Competência', 'Vencimento', 'Valor', 'D+' e o 'Serviço' correspondente.

Figura 14 - Cadastrar Parcela

Atenção: Ao tentar gerar novamente as parcelas com o botão '$ Criar parcelas' já havendo parcelas cadastradas, o sistema solicita que as datas de vencimento sejam alteradas ou que as parcelas existentes sejam removidas antes de prosseguir.

Figura 15 - Confirmação para alterar ou remover parcelas existentes

PASSO 2: Clique em 'Configurações opcionais (convênios, descontos, responsáveis)' para expandir o bloco. Na aba 'Convênios', é possível pesquisar e vincular convênios cadastrados que serão aplicados automaticamente às parcelas deste plano.

Figura 16 - Configurações opcionais - aba Convênios

Observação: Nas abas 'Descontos' e 'Responsáveis' do mesmo bloco, é possível vincular descontos cadastrados e definir responsáveis financeiros pelo pagamento das parcelas, com seus respectivos percentuais ou valores de participação.

PASSO 3: Após revisar as parcelas e as configurações opcionais, clique em 'Próximo' para avançar.

2.4. PASSO 4 - DISPONIBILIDADE

Esta é a última etapa do assistente. Nela, é possível restringir opcionalmente este plano de pagamento a matrizes curriculares e/ou turmas específicas. Caso nenhuma restrição seja configurada, o plano fica disponível para todos.

PASSO 1: Na aba 'Matriz curricular', clique em '+ Adicionar matriz curricular' para pesquisar e selecionar a(s) matriz(es) desejada(s).

Figura 17 - Passo 4: Consulta de matriz curricular

PASSO 2: Na aba 'Turma', clique em '+ Adicionar turma' para pesquisar e selecionar a(s) turma(s) desejada(s).

Figura 18 - Passo 4 de 4: Disponibilidade, aba Turma

Figura 19 - Consulta de turmas

Observação: É possível combinar restrições de matriz curricular e de turma no mesmo plano. Se nenhuma matriz ou turma for adicionada em nenhuma das abas, o plano de pagamento fica disponível para todos os cursos e turmas.

PASSO 3: Após revisar todas as etapas, clique em 'Finalizar' para concluir o cadastro do plano de pagamento.

3. CONCLUSÃO

Chegamos ao final deste guia sobre o cadastro de Plano de Pagamento. Esperamos que este material tenha sido útil para auxiliá-lo na configuração dessa funcionalidade. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, fique à vontade para consultar nossa base de conhecimento ou entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico.

Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.

Até breve! ♥