Olá, cliente JACAD! Tudo bem? Preparamos este guia para facilitar a configuração e cadastro dos planos de pagamento no sistema. Boa Leitura!
ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO
O módulo de Planos de Pagamento do JACAD foi desenvolvido para oferecer maior flexibilidade e controle na gestão financeira da instituição. Por meio dele, é possível configurar diferentes modalidades de parcelamento, aplicar regras específicas, associar serviços e taxas, além de definir condições de descontos, convênios e vigências.
Esse recurso é essencial para adaptar as condições de pagamento às particularidades de cada curso ou turma, permitindo que a instituição personalize seus contratos de acordo com suas políticas financeiras.
Ao longo deste guia, você encontrará instruções detalhadas sobre como acessar, configurar e gerenciar os planos de pagamento, aproveitando todas as funcionalidades disponíveis para otimizar seus processos administrativos e oferecer melhores condições aos alunos.
2. PLANOS DE PAGAMENTO
Na tela de seleção de Módulos, clique em Financeiro.
Figura 1
Acesse o menu Contratos e clique em Planos de Pagamento.
Figura 2
Na tela de Plano de Pagamento, temos as seguintes informações disponíveis na tela:
Descrição: Descrição do Plano de Pagamento;
Tipo: Informa se o plano de pagamento seria Normal ou Dinâmico;
Status: Informa se o plano está Ativo ou Inativo;
Ações: Opções de replicar, editar ou excluir um plano de pagamento.
Figura 3
Clique no botão Cadastrar.Ao acessar a tela de Cadastro de Plano de Pagamento, é necessário preencher algumas configurações obrigatórias para criação do plano:
Nome: Define o nome do plano de pagamento;
Parcelamento: Indica o tipo de parcelamento, podendo ser Normal ou Dinâmico;
Status: Determina se o plano de pagamento estará Ativo ou Inativo no sistema.
2.1. Plano de Pagamento Normal
No plano de pagamento normal, dispomos das seguintes configurações:
Disponíveis para todos os cursos e turmas: O plano de pagamento fica disponível para todos os cursos e turmas do sistema;
Permitir informar a Data da Primeira parcela: Essa opção estará disponível apenas para matrículas realizadas no Desktop ou pelo Gestor de Polos, permitindo informar a data da primeira parcela;
Ajustar as Datas das Parcelas Dinamicamente: Permite ajustar a data, com base na data da primeira parcela;
Gerar contratos que não apareçam no portal do aluno;
Validar Coluna 'Gerar' no ato de gerar as parcelas do contrato: Ao ativar essa opção, apenas as parcelas que estiverem marcadas na coluna 'Gerar' serão efetivamente criadas;
Utilizar dias preferenciais de vencimento: O aluno define o dia que ficará seus pagamentos;
Recalcular parcelas com base na primeira parcela;
Manter a data de competência do parcelamento.
No campo de Vigência do plano de pagamento:
No campo Inicio da vigência temos algumas opções como:
- Na data de criação do contrato: Será valida o momento da criação do contrato;
- Na data de aceito de contrato: Será valido no momento em que aceitar o contrato;
- Na data do primeiro vencimento da parcela do contrato: Será valido no momento do primeiro vencimento da parcela do contrato.
E para selecionar o Término temos as seguintes opções:
- Na data do último vencimento da parcela do contrato: Define o término no plano de pagamento de acordo com a última data de vencimento da parcela do contrato;
- Em um período em meses informados pelo usuários: Será valido o plano de pagamento de acordo com os meses informados.
Para vencer em (meses): Informe o vencimento em meses.
Para dar continuidade ao cadastro clique em Salvar.
Figura 4
2.1.1. Serviços/Parcelas
No Passo 2, vamos ver sobre os Serviços/Parcelas.
Onde teremos os botões:
- Adicionar produto/serviço: Ao clicar em Adicionar, será aberta a tela de Consulta de Produto/Serviço. Nela, é possível localizar e selecionar o item que deseja incluir.
Figura 5
Cadastrar novo Produto/Serviço: Ao clicar em Cadastrar novo Produto/Serviço, será exibida a tela de Cadastro de Produto/Serviço, onde deverão ser preenchidos os seguintes campos obrigatórios:
- Nome: Informe o nome;
- Valor: Informe o valor;
- Tipo: Informe o tipo do serviço (Serviço ou Produto);
- Plano de Conta: Informe um Plano de Conta;
- Centro de Custo Padrão: Selecione um centro de custo;
- Status: O status deste serviço (Ativo ou Inativo)
Figura 6
- Criar Parcelas: Ao clicar em criar parcelas, será criado a quantidade de parcelas referente ao que foi definida ao criar um Produto/serviços.
Figura 7
2.1.1.1. Aba Parcelas
Tabela com o detalhamento das parcelas geradas:
Parcelas: Número da parcela;
Vencimento: Data de vencimento;
Competência: Data do Período da competência;
Valor: Valor individual da parcela;
Desconto Aplicado: Flag onde informa se será aplicado o desconto a parcela;
Convênio Aplicado: Flag onde informa se será aplicado o convênio a parcela;
Gerar Parcelas do Contrato: Gera as parcelas do contrato;
Botões disponíveis:
Adicionar Parcelas: Cadastrar parcelas manualmente.
Figura 8
2.1.1.2. Aba Convênio
Em Convênio temos a opção de adicionar e remover um convênio para o plano de pagamento, onde ao clicar no botão adicionar, será aberta a tela de Consulta de Convênios, onde você pode selecionar o convênio que será vinculado ao plano de pagamento, em que, todos os alunos que foram vinculados a esse plano terão o convênio aplicado.
Na aba Convênio podemos ter acesso as seguintes informações:
- Convênio: Qual o convênio que foi adicionado;
- Valor: O valor que o convênio trás.
- Tipo Calculo: Se o valor informado seria percentual ou valor;
- Data de Criação: Data em que foi inserido o convênio.
Figura 9
2.1.1.3. Aba Descontos
Na aba Descontos temos os botões Adicionar Desconto para este plano de pagamento com as seguintes informações:
Desconto: Descrição do desconto selecionado;
Valor: Valor do desconto disponibilizado;
Tipo Cálculo: Indica se o desconto será em percentual ou valor(R$);
Data Inicio e Data Fim: Define um período para aplicação do desconto;
N Parc. Aplica. Desc.: Define a quantidade de parcela que será aplicado o desconto (Ex.: Caso for inserido 3, ao gerar 15 parcelas, este desconto só será aplicado nas 3 primeiras parcelas).
Figura 10
2.1.1.4. Aba Responsáveis
Em Responsáveis, é possível adicionar um ou mais responsáveis vinculados ao plano de pagamento. Essa configuração permite definir quem terá associação direta ao contrato, tornando o plano de pagamento disponível especificamente para os responsáveis cadastrados.
Figura 11
2.1.2. Matriz Curricular
Na Matriz Curricular onde temos os seguintes campos:
Matriz: Nome da Matriz curricular;
Modalidade: Qual modalidade é a Matriz;
Status: Status da matriz curricular, sendo ativo ou inativo.
Figura 12
2.1.3. Turma
Em Turma, é possível vincular um plano de pagamento a uma ou mais turmas específicas. Dessa forma, o plano ficará disponível apenas para os alunos pertencentes às turmas selecionadas.
Figura 13
2.1.4. Grupo de Usuários
Em Grupo de Usuários, é possível vincular um ou mais grupos ao plano de pagamento. Essa configuração permite restringir a visualização do plano, de forma que ele seja exibido somente para os usuários pertencentes aos grupos selecionados.
Figura 14
2.1.5. Mais Matrículas
No passo Mais Matrículas, é necessário configurar as opções de Checkout de Pagamento e Primeira Parcela no Cartão.
Na seção Checkout de Pagamento, selecione as formas de pagamento que estarão disponíveis para o aluno, podendo optar por:
Pix;
Boleto bancário;
Cartão de crédito;
Recorrência no cartão;
Habilitar parcelamento no cartão de crédito.
Em Primeira Parcela no Cartão, é possível definir se o pagamento no cartão será bloqueado e informar o número máximo de parcelas permitidas.
Figura 15
2.1.6. Outros
Nesta etapa, é possível configurar as opções de Rematrícula e adicionar observações específicas sobre o plano de pagamento.
Na seção Rematrícula, selecione para quais grupos a configuração será aplicada:
Para regulares: Define que o plano poderá ser utilizado por alunos com matrícula regular.
Para irregulares: Permite o uso do plano por alunos em situação irregular.
Logo abaixo, em Observações sobre o plano de pagamento, há um campo destinado ao registro de informações complementares, instruções ou observações importantes relacionadas ao plano definido.
Figura 16
2.2. Plano de Pagamento Dinâmico
No plano de pagamento dinâmico, tanto as configurações da versão Normal quanto da versão Dinâmica são realizadas no passo Dados do Plano.
Figura 17
No passo de Serviços/parcelas é possível definir regras que determinam como serão estabelecidas as datas de vencimento das parcelas no contrato. Abaixo estão as principais opções disponíveis:
Utilizar 1ª Parcela Flexível
Ao marcar essa opção, o sistema permite que o vencimento da primeira parcela seja ajustado com base em um número de dias a partir da data de contratação (D+).
Exemplo: se for definido D+10, a primeira parcela vencerá 10 dias após a data do contrato.Data-base para o Início do Parcelamento
Define o critério que será utilizado como referência para calcular o vencimento da primeira parcela. Existem duas opções:Conforme data da contratação: O vencimento será calculado a partir da data em que o contrato foi efetivado.
Data de referência fixa: Permite definir uma data fixa para o vencimento da primeira parcela, independentemente da data de contratação.
Na seção de Configurações do Parcelamento, é possível definir as regras que irão determinar como os valores serão parcelados e apresentados ao aluno no portal. Os principais campos são:
Qtd. Máxima de Parcelas: Define o limite máximo de parcelas em que o contrato poderá ser dividido.
Exemplo: em um colégio com limite de até 12 parcelas, o aluno poderá escolher pagar em qualquer quantidade de vezes, de 1 até 12.Qtd. Padrão de Parcelas: Indica a quantidade de parcelas que será exibida como opção padrão no Portal do Aluno.
Exemplo: mesmo que o máximo permitido seja 12 parcelas, é possível configurar para que o sistema apresente apenas até 10 parcelas como padrão.Juros (percentual): Permite informar a taxa de juros que será aplicada sobre as parcelas.
Juros a partir de: Define a partir de qual parcela o sistema começará a aplicar o percentual de juros configurado.
Figura 18
A partir do passo 2, todos os demais passos seguem o mesmo fluxo do plano de pagamento normal, mantendo as mesmas configurações e etapas de preenchimento até a conclusão do processo.
3. CONCLUSÃO
Chegamos ao final deste guia sobre o Planos de Pagamento no sistema JACAD. Esperamos que este material tenha sido útil para auxiliá-lo na configuração dessa funcionalidade. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, fique à vontade para consultar nossa base de conhecimento ou entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico.
Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.
Até breve! ❤
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