NOTA FISCAL DE PRODUTO

Criada por Leonardo Borges, Modificado em Qua, 17 Dez na (o) 5:00 PM por Leonardo Borges

Olá cliente JACAD, tudo bem? Este guia fornece todas as instruções necessárias para a nota fiscal de produto. Boa leitura!

OBSERVAÇÃO: Caso este módulo não faça parte do seu pacote contratado e deseja adquiri-lo, entre em contato pelo e-mail suporte@swa.com.br ou pelo WhatsApp (45)9922-0071.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2.PERMISSÕES
- 2.1. Permissões para Nota Fiscal
- 2.2. Permissão Cadastro de Unidade de medida
3. ACESSO AO MÓDULO
4. CADASTRO DE GATEWAY
5. CADASTRO DE EMPRESA
6. CONTROLE DE ESTOQUE
- 6.1 Aba Movimento
- 6.2. Aba Produtos
7. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
8. ORDEM DE VENDA
9. EMISSÃO DA NOTA FISCAL
10. IMPRESSÃO DE NOTA FISCAL
11. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

A documentação Nota Fiscal de Produto tem como objetivo orientar usuários do sistema JACAD sobre o processo completo de configuração e emissão de notas fiscais eletrônicas de produtos. O material detalha desde a liberação de permissões de acesso até os cadastros essenciais, como gateway, empresa e controle de estoque. Além disso, apresenta o fluxo operacional necessário para a correta geração das notas, assegurando que todas as informações fiscais e tributárias estejam devidamente configuradas conforme as exigências legais. Essa estrutura visa garantir uma utilização eficiente e segura do módulo de Nota Fiscal dentro do ambiente JACAD.

2.PERMISSÕES

Para liberar o acesso aos recursos envolvidos na emissão de nota fiscal para os usuários do sistema JACAD, é necessário liberar diferentes permissões de acesso.

2.1. Permissões para Nota Fiscal

Vamos no Menu Preferências vá até Usuários e Permissões e clique em Permissões e terá acesso a tela Controle de Permissões de Acesso.

No campo Grupo de Usuário, selecione o grupo a quem deseja conceder as permissões de acesso.

Figura 1

No quadro Grupos de Permissão selecionar o Mód. – Nota Fiscal:

Para utilizar as funcionalidades do módulo, é fundamental que as permissões sejam devidamente marcadas, ativando assim suas respectivas funcionalidades.

É imprescindível executar o procedimento de liberação para todos os grupos de usuários que necessitem acessar o módulo. Dessa forma, garantimos que cada grupo autorizado tenha acesso às funcionalidades específicas do módulo, assegurando uma experiência completa e adequada para todos os usuários envolvidos.

Figura 2

2.2. Permissão Cadastro de Unidade de medida

No quadro Grupos de Permissão selecionar o Mód. – Nota Fiscal e localize os itens de unidade de medida:

Figura 3

3. ACESSO AO MÓDULO

Agora vamos apresentar os locais de acesso para as funcionalidades de emissão de nota fiscal. No JACAD desktop está disponível o campo de busca no canto superior direito, onde pode ser buscado o recurso por palavras ou parte delas:

Figura 4

Para realizar o acesso ao cadastro de empresa, Controle de NF-e, gateways, logs de automação, consultar CFOP.

Vá no menu Módulos e vá em Nota Fiscal Eletrônica.

Figura 5

Para a emissão de ordens de venda você pode acessar pelo recurso de busca.

Vá no menu Financeiro vá em Contas a Receber e clique em Contas a Receber - Produto.

Figura 6

Para cadastrar as unidades de medida acesse o menu Financeiro vá Cadastros Financeiros vá Produtos/Serviços e clique em Unidade de Medida:

Figura 7

4. CADASTRO DE GATEWAY

O primeiro passo para a emissão de nota fiscal é cadastrar o gateway para emissão das notas. Para efetuar o cadastro o aceso pode ser feito pela trilha:

Módulos vá até Nota Fiscal eletrônica e clique em Gateways.

Figura 8

Na tela Configuração NFS-e - Gateway clique em adicionar, teremos disponível diversos campos, segue a descrição com sua respectiva função:

Figura 9

Gateway: O recurso de nota de produto somente está disponível para gateway PlugNotas;
Ambiente: Pode ser selecionado se é ambiente de produção ou Sandbox (ambiente de testes);
Status: Permite ativar ou inativar um gateway;
Descrição: Permite atribuir um nome ao gateway;
Usuário padrão: Será esse o usuário apresentado na emissão automática das notas;
Server Name: Nome do servidor, utilize o botão ao lado para copiar seu servidor;
Tipo Autenticação: Para emissão de nota fiscal de produto utilize Certificado digital;
Token de autenticação: Este token é de domínio do administrador do sistema. Contate o mesmo e solicite o token para a configuração do PlugNotas. Essa informação é salva encriptada, não permitindo sua cópia.

5. CADASTRO DE EMPRESA

Nesse passo iremos cadastrar a empresa emissora das notas fiscais. Para acessar acesse o menu Módulos, Nota Fiscal Eletrônica e em seguida Empresas:

Figura 10

Será aberta a tela de Nota Fiscal – Empresas:

Figura 11

Nessa tela selecione o gateway cadastrado, e em seguida clique no botão Adicionar. Será aberta a tela para cadastro da Empresa:

Nessa tela pode ser necessário o auxilio do seu contador com as informações tributárias da empresa para uma correta emissão das notas. O preenchimento desta e sua atualização são de responsabilidade do Emissor.

CNPJ: Número do CNPJ da empresa;
Gateway: Selecione o gateway cadastrado para emissão de nota fiscal;
Status: Por esse campo pode ser inativado o cadastro de uma empresa;
Emitente NF: Permite selecionar se deseja emitir somente nota fiscal de produto, somente nota fiscal de serviço, ou emitir ambos os tipos de nota fiscal;
Nome comercial: Nome da empresa que será apresentado no Documento Auxiliar de Nota Fiscal (DANFE), na impressão da nota;
Descrição: Nome para a empresa cadastrada para seleção dentro do sistema;
Inscrição estadual e inscrição municipal: Preencher conforme dados da empresa;

Aba Configs Gerais:

Cidade de prestação: Selecione a cidade da empresa emitente;
Descrição alternativa da cidade: Preenchimento opcional;
Endereço: Preencher os campos conforme endereço do emitente;

Selecionar conforme a adoção contábil da empresa emitente:

Arredondamento tributos;
Regime tributário;
Optante pelo simples nacional;
Incentivo fiscal;
Regime Especial de tributação;
Incentivador cultural;
Incluir valor aproximado do tributo federal;

A segunda aba Configs. NFS-e é destinada a geração de nota fiscal de serviço.

Na aba Configs. NE-e temos os campos específicos para esse tipo de nota fiscal:

Versão da nota: Selecione conforme a empresa;
Informações adicionais: As informações aqui acrescentadas serão adicionadas em todas as notas fiscais emitidas, na barra inferior da nota;
Para envio da nota fiscal ao e-mail do tomador é necessário cadastrar um template de e-mail:

Figura 12

Na aba Orgs liberadas podem ser controladas quais as organizações poderão emitir notas com esse cadastro de empresa.

A próxima aba, Serviços, é usada para cadastro de serviços para nota fiscal de serviço. Ao adicionar será aberta a tela de Cadastro de Serviços para Nota Fiscal.

Figura 13

Na aba IBS/CBS da tela de Cadastro de Serviços para Nota Fiscal que contempla os seguintes campos obrigatórios para configuração tributária:

Finalidade de Emissão;
Código de Operação;
Código de Situação Tributária (CST);
Código de Classificação Tributária (CCT).

Além desses campos, está disponível a flag Indicar que é operação pessoal, utilizada para identificar operações específicas conforme a natureza do serviço.

Foi criada uma nova aba destinada exclusivamente ao preenchimento dos dados tributários do serviço. Os campos dessa aba possuem restrição de preenchimento, aceitando apenas números inteiros, respeitando os seguintes limites:

Código de Operação: 6 algarismos;
CST: 6 algarismos;
CClassTrib: 3 algarismos.

O Código de Operação (cIndOp) deve ser informado conforme a tabela oficial disponibilizada pelo órgão responsável, a qual pode ser consultada por meio do link correspondente à tabela de códigos.

AnexoVII-IndOp_IBSCBS_V1.00.00 — Portal da Nota Fiscal de Serviço eletrônica.

Na aba de Produto da tela de Nota Fiscal – Empresas é necessário cadastrar quais os produtos que serão utilizados na emissão da nota fiscal de venda de produtos. Esse cadastro de produto é único por empresa, sendo necessário cadastrar em cada empresa emitente. Clicando no botão adicionar será apresentada a tela de Cadastro de Produto para Nota Fiscal. Para cada produto cadastrado, é necessário informar os valores correspondentes nos novos campos, garantindo que as informações fiscais sejam enviadas corretamente.

Figura 14

Pode ser utilizado um cadastro de produto do controle de estoque ou criado um novo produto utilizando o ícone de lápis para acessar a tela Cadastro de Produtos. Nessa tela preencha os campos conforme o produto a ser cadastrado, esses dados serão usados no controle de estoque.

Voltando para a tela de cadastro de produto para nota fiscal, preencha os dados do produto conforme configurações contábeis da empresa e clique em salvar.

O código CFOP aqui cadastrado representa os últimos 3 dígitos do código, o primeiro dígito será preenchido automaticamente conforme o endereço do comprador.

Na segunda aba poderá ser preenchido o plano de conta para as transações.

Assim deverão ser cadastrados todos os produtos que poderão ir para a nota fiscal.

6. CONTROLE DE ESTOQUE

Vá até a opção Módulos nos menus, vá até Gestão de Compras e Estoque e clique em Controle de Estoque.

Figura 15

6.1 Aba Movimento

Acessando a tela de Controle de Estoque teremos acesso ao estoque.

Para realizar uma nova movimentação, clique em Movimento de Estoque.

Essa movimentação pode ser filtrada por:

Movimentos de: O período em que aconteceu a movimentação;
Produto: Qual o item movimentado;
Funcionário: Quem cadastrou a movimentação;
Setor: Qual o setor do usuário que cadastrou;
Tipo: Se o movimento é de entrada ou saída;
Origem: Permite filtrar se é solicitação de material, solicitação de compra ou lançamento manual;
Local: Filtra por local de estoque;
No botão filtros temos a opção de filtrar somente movimentos de ordem de vendas.

Figura 16

Clique em Nova Movimentação.

Na tela de Cadastro de Movimento de Estoque.

Figura 17

6.2. Aba Produtos

Na segunda aba da tela Controle de Estoques de Produtos, temos a listagem dos produtos cadastrados. Esses podem ser filtrados por:

Produto;
Categoria;
Local;
No botão Filtros temos a possibilidade de filtrar por produtos com saldo maior que a quantidade máxima ou menos que a quantidade mínima.

Figura 18

7. NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Vá até a opção Módulos nos menus, clique em Nota Fiscal Eletrônica e clique em Controle de Empresas.

Figura 19

Na tela de Nota Fiscal Empresas, temos acesso as seguintes informações.

Temos também acesso aos seguintes botões:

Adicionar;
Editar Séries RPS da Empresa;
Sincronizar;
Opções.

Figura 20

Após clicar em Adicionar, vamos ter acesso a outra tela de Nota Fiscal - Empresas.

Onde vamos tem acesso as seguintes informações para serem preenchidas:

Temos as seguintes abas:

Configs. Gerais;
Configs. NFS-e
Configs NF-e
Orgs Liberadas
Serviços
Produtos

Figura 21

Na aba Produtos temos as seguintes informações:

Produto;
id Produto.

E os botões de:

Adicionar;
Editar;
Remover.

Figura 22

Clicando em Adicionar vamos ter acesso a tela de Cadastro de Produtos para Nota Fiscal. Para cada produto cadastrado, é necessário informar os valores correspondentes nos novos campos, garantindo que as informações fiscais sejam enviadas corretamente.

Nela teremos as seguintes informações:

Produto;
Empresa do Produto;
Local Estoque;
Cod. GTIN;
Cód. NCM;
Cód. CEST;
Cód. Tributação ICMS/CSONSN;
Modalidade BC ICMS;
Cód. Situação PIS;
Alíquota PIS;
Cód. Situação CONFINS;
Alíquota CONFINS.
Alíquota CBS;
Alíquota IBS;
Cód. Situação Tributária IBS/CBS.

Ao selecionar Código CFPO teremos acesso a tela de Consulta de CFOP.

Figura 23

Na tela de Consulta de CFOP deve ser selecionado um dos CFOP referente ao cadastro de Cadastro de Produtos para Nota Fiscal.

Figura 24

Para acessar a tela de Controle de Estoque.

Vá no menu Módulo, vá até Gestão de Compras e Estoque e clique Controle de Estoque.

Figura 25

Na tela de Controle de Estoque clique no botão Criar Ordem Venda e vamos acessar a tela de Conta a Receber - Produto.

Figura 26

8. ORDEM DE VENDA

Na tela de Conta a Receber - Produto preencha os seguintes campos obrigatórios:

Organização: Vem preenchido com a organização em que o usuário está logado;
Descrição: Geralmente preenchido com Venda de produto;
Plano de Conta: Que será utilizado no lançamento
Pagador: Perfil que está realizando a compra;
Câmpus/Polo: Campo opcional;
Centro de Curso: Centro de custo que será atribuída a movimentação;
Valor Total: Campo preenchido automaticamente pela soma dos produtos;
Vencimento: Data do vencimento da primeira parcela;
Data Competência: Data de competência da transação;
Numero de parcelas: Quantidade de pagamentos em que será dividido o valor total;
Empresa: Do cadastro de empresas, qual será a emissora da nota fiscal;
Opção Tomador: Indicar qual perfil será utilizado na nota fiscal.
Liberar NF-e dessa ordem de venda para transmissão: Gera automaticamente a nota na conclusão da ordem de venda.
Itens: Onde serão adicionados os produtos, quantidades e descontos.

Clique em Adicionar, para inserir um irem na Conta a Receber.

Figura 27

Na tela de Cadastro de Item, vamos selecionar Produto e preencher os campos obrigatórios:

Produto: Serão apresentados os itens cadastrados na empresa selecionada na tela anterior, pois somente estes estão aptos para emissão de nota fiscal eletrônica;
Figura 28
Quantidade: Número desse item que serão vendidos;
Valor Unitário: Valor por item;
Valor Desconto: Total do desconto nesses itens.

Figura 29

Clicando no botão Salvar o item será adicionado à ordem de venda. E o usuário levado de volta a tela de conta a receber – produto.

Podendo agora adicionar outros itens, caso a venda seja de diferentes itens. Um item já adicionado não pode ser adicionado novamente, para alterações é necessário editar o item.

Para salvar a ordem de venda, temos duas opções:

Somente salvar: Salva e dispara o serviço de emissão de nota fiscal, se a configuração de automação estiver marcada a nota será gerada;

Salvar e receber: Além das ações do botão anterior, ainda abre a tela para recebimento da transação.

Figura 30

Nessa tela pode ser feito o lançamento do recebimento da venda, ou de sua primeira parcela.

9. EMISSÃO DA NOTA FISCAL

Ao salvar uma ordem de venda com a automação da geração da nota fiscal, no controle de estoque será criada uma movimentação de baixa dos itens da nota fiscal:

Figura 31

Vá em Módulos clique em Nota Fiscal e clique em Controle de NF-e.

Figura 32

Onde será apresentada a seguinte tela:

Figura 33

O serviço de envio e registro da nota é feito por automação, bastando aguardar alguns momentos até a autorização:

Figura 34

OBS: Nos exemplos do número 2 e 3, os cadastros de perfil não estavam completos, e assim a automação é interrompida e fica aguardado liberação, nesses casos é necessário completar o cadastro do perfil e no botão Opções clique em Liberar para transmissão para autorizar a geração da nota fiscal.

Ao clicar no no botão em Detalhar, será aberto a tela de Detalhes da Nota Fiscal do Consumidor.

Na tela de Detalhes da Nota Fiscal do Consumidor, são apresentados os campos Valor IBS e Valor CBS. Esses valores são calculados com base na alíquota informada na tela de configuração e aplicados sobre a base de cálculo do produto. Como essa visualização se refere à nota fiscal como um todo, os valores exibidos correspondem ao total do imposto por nota fiscal, e não ao valor individual por produto.

Figura 35

10. IMPRESSÃO DE NOTA FISCAL

Na tela de Controle de NF-e a nota fiscal já autorizada pode ser impressa pelo botão Opções clique em Imprimir PDF:

Figura 36

Será apresentada a nota fiscal que foi emitida.

11. CONCLUSÃO

Com o cumprimento de todas as etapas descritas nesta documentação, o processo de emissão da Nota Fiscal de Produto no sistema JACAD torna-se simples, padronizado e seguro. A correta configuração de permissões, cadastros e integrações assegura que as notas fiscais sejam emitidas de forma automática e conforme a legislação vigente. Além disso, o acesso facilitado pelo Portal do Aluno amplia a transparência e a autonomia do usuário. Dessa forma, o guia proporciona uma visão completa das funcionalidades envolvidas, contribuindo para a eficiência operacional e a conformidade fiscal das instituições que utilizam o sistema.

Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.

Até breve! ❤