Olá, cliente JACAD! Tudo bem? Este guia reúne todas as instruções necessárias para utilizar a Central de relatórios no Colégio Web, desde a escolha do relatório até o download do arquivo gerado — incluindo o relatório F30 e o seu novo filtro Origem. Boa leitura!

ÍNDICE

• 1. INTRODUÇÃO
• 2. ACESSANDO A FUNCIONALIDADE
• 3. CONHECENDO A TELA
• 3.1. BOTÕES DA TELA
• 3.2. LISTAGEM DE RELATÓRIOS
• 3.3. AÇÕES DO RELATÓRIO
• 4. GERANDO UM RELATÓRIO
• 4.1. ESCOLHENDO O RELATÓRIO
• 4.2. ACOMPANHANDO O PROCESSAMENTO
• 5. RELATÓRIO F30 - CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO DE TURMA
• 5.1. FILTROS DO RELATÓRIO
• 5.2. FILTRO ORIGEM
• 5.3. RESULTADO DO RELATÓRIO
• 6. EMITINDO NOVAMENTE E REMOVENDO RELATÓRIOS
• 6.1. EMITIR NOVAMENTE
• 6.2. REMOVER
• 7. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

A Central de relatórios reúne, em uma única tela, os relatórios pré-configurados do sistema e todos os relatórios já gerados pelo usuário no Colégio Web.

Por meio desse recurso, é possível escolher um relatório pelo código ou pelo nome, informar os filtros desejados e acompanhar o processamento, que acontece em segundo plano. Quando o relatório fica pronto, o arquivo pode ser baixado, emitido novamente com os mesmos filtros ou removido da listagem.

Este manual apresenta o acesso à funcionalidade, a tela da Central de relatórios, o passo a passo para gerar um relatório e, como exemplo completo, o relatório F30 - Cronograma de recebimento de turma, que passou a contar com o filtro Origem.

2. ACESSANDO A FUNCIONALIDADE

Para acessar a funcionalidade, no menu lateral do Módulo Financeiro, localize o grupo Mais... e clique na opção:

Módulo Financeiro > Mais... > Central de relatórios

O sistema abrirá a tela Central de relatórios.

A Central de relatórios também pode ser acessada pelo Módulo Acadêmico, no grupo Mais, opção Central de relatórios.

3. CONHECENDO A TELA

A tela é composta pelos botões de ação, pelo campo de pesquisa e pela listagem dos relatórios gerados.

3.1. BOTÕES DA TELA

• + Gerar relatórios: Abre a lista de relatórios pré-configurados do sistema, organizados por código e categoria;
• Exportar Excel: Abre o assistente de exportação personalizada de dados, descrito no artigo EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS EXCEL - COLÉGIO WEB;
• Pesquisa / Pesquisar: Filtra a listagem de relatórios gerados a partir do texto informado e atualiza a listagem.

3.2. LISTAGEM DE RELATÓRIOS

A listagem apresenta os relatórios gerados, do mais recente para o mais antigo, com as seguintes informações:

• Código: Código do relatório, como F30;
• Relatório: Nome do relatório;
• Dt. Execução: Data e hora em que o processamento foi concluído;
• Status: Situação do processamento: Pendente, Executando ou Concluído;
• Ações: Botões disponíveis para o relatório.

No rodapé, o sistema informa a quantidade de registros encontrados e permite escolher quantos Registros por página serão exibidos e navegar entre as páginas.

3.3. AÇÕES DO RELATÓRIO

Na coluna Ações, cada relatório possui os botões:

• Baixar (ícone de download): Baixa o arquivo do relatório. Fica disponível quando o status é Concluído;
• Emitir novamente (ícone de setas): Gera um novo relatório com os mesmos filtros (veja o item 6.1);
• Remover (ícone de lixeira): Remove o relatório da listagem (veja o item 6.2).

4. GERANDO UM RELATÓRIO

4.1. ESCOLHENDO O RELATÓRIO

Clique em + Gerar relatórios. O sistema abre a janela Gerar relatório, com a lista de relatórios disponíveis e os campos:

• Pesquisa: Localiza o relatório pelo código ou pelo nome;
• Categoria: Filtra a lista por categoria: Todos, Acadêmico ou Financeiro. No Módulo Financeiro, a categoria já vem como Financeiro.

A lista apresenta o Código, o Relatório e a Categoria de cada opção — por exemplo, os relatórios de DRE Gerencial e DRE Resultados (F202 e F203), o F30 - Cronograma de recebimento de turma, o F37 - Recebimentos por curso e o F47 - Concessão de convênios.

Para localizar um relatório, digite o código ou o nome no campo de pesquisa e clique sobre o relatório desejado na lista. O sistema abrirá o formulário com os filtros do relatório.

4.2. ACOMPANHANDO O PROCESSAMENTO

Após preencher os filtros e clicar em Gerar, o relatório entra na listagem da Central de relatórios e passa pelos status Pendente, Executando e Concluído.

Para atualizar a situação, clique em Pesquisar. Quando o processamento termina, o status passa para Concluído, a coluna Dt. Execução é preenchida e o botão Baixar fica disponível.

5. RELATÓRIO F30 - CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO DE TURMA

O relatório F30 - Cronograma de recebimento de turma apresenta, aluno por aluno da turma, os valores das parcelas mês a mês, com o total recebido, o restante e o valor geral.

5.1. FILTROS DO RELATÓRIO

Na janela Gerar relatório, pesquise por F30 e clique em Cronograma de recebimento de turma. Preencha os filtros:

• Organização: Organização das turmas;
• Período letivo: Período letivo das turmas. Campo obrigatório;
• Curso: Curso das turmas, ou Todos. Campo obrigatório;
• Turma: Uma ou mais turmas do período letivo, ou Todos. Campo obrigatório;
• Origem: Origem das parcelas que serão consideradas no relatório. Vem preenchido com Todas (veja o item 5.2).

Clique em Gerar para enviar o relatório para processamento, ou em Fechar para desistir.

5.2. FILTRO ORIGEM

Ao abrir o campo Origem, é possível pesquisar e marcar uma ou mais origens, como Acordo, Atendimento, Cheque, Conta a pagar, Convênio retroativo, Crédito, Guia de pagamento, Mensalidade, Parcela, Rematrícula, entre outras. A opção Todos marca todas as origens.

No exemplo abaixo, somente a origem Mensalidade foi selecionada; assim, o relatório considerará apenas as parcelas de mensalidade dos alunos.

5.3. RESULTADO DO RELATÓRIO

Ao baixar o relatório concluído, o arquivo Controle de Recebimento por Turma apresenta a turma e o período letivo, e, para cada aluno, os valores de cada mês, o Recebido, o Restante e o Geral, com a linha Total ao final. A legenda de cores indica a situação de cada valor: Parcela Vencida (vermelho), Parcela Aberta (azul) e Parcela Paga (verde).

No exemplo, gerado com a Origem Todas, o aluno 01 aparece com uma parcela de 200,00 já paga em 2026/01, e os alunos 02 e 03 com as parcelas mensais do ano. O total geral da turma é de 10.200,00.

Ao gerar o relatório com uma origem específica, apenas as parcelas dessa origem são somadas. Se a turma não tiver parcelas da origem escolhida, o arquivo é gerado com a mensagem "Nenhum aluno matriculado para esta turma ou ainda não foram geradas as parcelas."

6. EMITINDO NOVAMENTE E REMOVENDO RELATÓRIOS

6.1. EMITIR NOVAMENTE

Para gerar outra vez um relatório com os mesmos filtros, clique em Emitir novamente na coluna Ações. O sistema exibirá a mensagem "Deseja emitir novamente este relatório com os mesmos filtros?".

Clique em Confirmar para gerar o novo relatório, que entra na listagem e segue o processamento descrito no item 4.2, ou em Cancelar para desistir.

6.2. REMOVER

Para retirar um relatório da listagem, clique em Remover na coluna Ações. O sistema exibirá a mensagem "Deseja realmente remover o(s) relatório(s) selecionado(s)?".

Clique em Confirmar para remover definitivamente o relatório da listagem, ou em Cancelar para mantê-lo.

7. CONCLUSÃO

A Central de relatórios concentra, em uma única tela do Colégio Web, a escolha dos relatórios pré-configurados, o envio para processamento, o acompanhamento do status e o download dos arquivos gerados, além das opções de emitir novamente e remover.

Ao longo deste manual foram apresentados o acesso à funcionalidade, os botões e a listagem da tela, o passo a passo para gerar um relatório e o relatório F30 - Cronograma de recebimento de turma, com o novo filtro Origem, que permite analisar os recebimentos da turma por origem de parcela.

Agradecemos por utilizar o JACAD e esperamos que este manual contribua para uma utilização mais eficiente da Central de relatórios.

Até breve! ❤