TREINAMENTO BÁSICO - MODULO NOTA FISCAL ORACLE (NFS-E ORACLE)

Criada por Equipe de Produto, Modificado em Qui, 25 Jun na (o) 4:55 PM por Equipe de Produto

Olá, cliente JACAD! Tudo bem? Este guia apresenta as principais funcionalidades da Nota Fiscal Oráculo , orientando sobre as configurações permitidas, sincronização de perfis e envio de parcelas para a plataforma Oracle.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
2. ACESSANDO A FUNCIONALIDADE
- 2.1. ACESSANDO O MÓDULO
- 2.2. ESTRUTURA DO SISTEMA
3. CONFIGURAÇÃO
4. PERFIS
5. LIBERAÇÃO DE PARCELAS
6. SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA
7. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

A funcionalidade Nota Fiscal Oracle (NFS-e Oracle) permite integrar o sistema com a plataforma Oracle para emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônico.

Por meio deste módulo, as parcelas e títulos financeiros da instituição são enviados para a Oracle, onde ocorre o processamento e a geração das notas fiscais.

Antes de iniciar a utilização da funcionalidade, é necessário realizar algumas configurações obrigatórias para garantir o correto funcionamento da integração.

Entre os recursos disponíveis estão:

• Configuração do ambiente Oracle;
• Cadastro de filiais;
• Configuração de planos de conta;
• Sincronização de perfis;
• Liberação de parcelas;
• Acompanhamento das integrações;
• Reenvio de registros com erro.

2. ACESSANDO A FUNCIONALIDADE

A funcionalidade Nota Fiscal Oracle é acessada diretamente pelo navegador e permite o gerenciamento das integrações necessárias para emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônico através da plataforma Oracle.

Antes de iniciar qualquer configuração ou operação, certifique-se de que o módulo está habilitado para sua instituição.

2.1. ACESSANDO O MÓDULO

Para acessar uma funcionalidade:

Realize o login utilizando seu usuário e senha;
Selecione a organização desejada;
Na tela de módulos, clique em Nota Fiscal Oracle .

Após o acesso, o sistema exibirá a tela principal da funcionalidade.

⚠️ Caso o módulo não esteja disponível na lista, entre em contato com a equipe responsável para verificar a liberação de acesso.

2.2. ESTRUTURA DO SISTEMA

O módulo é dividido em duas áreas principais, organizadas no menu lateral esquerdo.

Configuração: Área destinada à preparação do ambiente para integração com a Oracle.

Nesta seção são feitas as configurações para o funcionamento do módulo, incluindo:

Configuração Básica do Sistema;
Filiais;
Planos de Conta.

Operacional: Área destinada às atividades realizadas no dia a dia.

Nesta seção é possível:

Sincronizar Perfis;
Liberar Parcelas para Envio;
Consultar integrações realizadas;
Acompanhar situações de sucesso ou erro;
Reenviar registros quando necessário.

⚠️ As configurações realizadas na área de configuração são compartilhadas entre todas as organizações cadastradas no ambiente.

3. CONFIGURAÇÃO

A área de Configuração é responsável por preparar o ambiente de comunicação entre o sistema e a plataforma Oracle.

Antes de iniciar a sincronização de perfis ou envio de parcelas, é necessário realizar todas as configurações desta seção.

As configurações são compartilhadas entre todas as organizações cadastradas no ambiente.

3.1. CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA

A Configuração Básica do Sistema reúne os dados necessários para autenticação e integração com a plataforma Oracle.

Para realizar a configuração:

Acesse o menu Configuração Básica ;
Informe os dados solicitados;
Revisar conforme a cadeia;
Clique em Salvar .

Dados de Acesso à Oracle: Os campos abaixo são usados para conexão com a plataforma:

Endereço (URL): Endereço web utilizado para acesso ao ambiente Oracle.
Login e Senha: Credenciais utilizados para autenticação na plataforma.
Prefixo de Integração: O prefixo de integração é composto por três letras que identificam as cargas da instituição dentro da Oracle.

Exemplos:

UNI – Uniamérica
DES – Descomplica

Esse identificador é utilizado para diferenciar os registros de instituições que pertencem ao mesmo ambiente Oracle.

Dados Padrão da Operação Fiscal: Também devem ser informados as configurações utilizadas durante a emissão das notas fiscais:

Unidade de;
Origem;
Transação;
Tipo de Transação;
Condição de proteção;
Regra Contábil.

⚠️ Essas informações são fornecidas pela equipe Oracle e pelos responsáveis financeiros da instituição.

Outros Campos

Usuário de Processamento: Responsável pelo registro dos toros e histórico das operações realizadas.
Sincronizações Automáticas: Permitem automatizar os processos de sincronização de perfis e transações.

⚠️ Recomenda-se habilitar essas opções somente após a conclusão de todas as configurações e testes do ambiente.

3.2. FILIAIS

A configuração de filiais permite relacionar cada organização às informações utilizadas pela Oracle durante o envio das transações.

Para cadastrar uma filial:

Acesse o menu Filiais ;
Clique em Cadastrar ;
Selecione uma organização;
Informe os dados solicitados;
Clique em Salva

Informações da Filial:

Descrição: Campo utilizado para identificação de filial.
Unidade de Relatórios Jurídicos: Unidade de Relatórios Jurídicos utilizada pela Oracle para identificação da estrutura jurídica da instituição.

⚠️ Somente organizações com filiais configuradas poderão realizar o envio de transações para a Oracle.

3.3. PLANOS DE CONTA

A configuração dos Planos de Conta define quais parcelas poderão ser enviadas para emissão das notas fiscais.

Cada organização deve possuir sua própria configuração, mesmo que utilize o mesmo plano de contas de outra instituição.

Configurando um Plano de Conta Para realizar o cadastro:

Acesse o menu Planos de Conta ;
Clique em Cadastrar;
Selecione o Plano de Contas;
Escolha a Organização;
Informe a Classificação de Taxa;
Informe um Fiscal de Classe;
Clique em Salvar .

Plano de Contas: Plano utilizado para classificação financeira das parcelas.
Assim: Instituição responsável pelas parcelas que serão enviadas.
rito de Taxa: Informação fiscal utilizada pela Oracle durante o processamento das notas.
Classe Fiscal: Classificação tributária aplicada à operação
.

⚠️ Todos os planos de conta usados nas parcelas devem ser configurados. Caso contrário, as parcelas não serão disponibilizadas para envio.

4. PERFIS

A funcionalidade Perfis permite visualizar e sincronizar os cadastros necessários para comunicação com a plataforma Oracle.

Antes do envio das parcelas para emissão das notas fiscais, é importante que os perfis estejam devidamente sincronizados.

4.1. CONSULTANDO PERFIS

Ao acessar a tela do Perfis, o sistema exibirá os registros disponíveis para sincronização.

Nesta tela é possível:

Consultar os perfis cadastrados;
Verifique a situação da sincronização;
Utilizar filtros para localizar registros específicos;
Visualizar informações retornadas pela Oracle.

Os registros podem apresentar os seguintes status:

Sucesso: Indica que o perfil foi sincronizado corretamente;

Erro: Indica que ocorreu alguma falha durante uma sincronização.

4.2. SINCRONIZANDO PERFIS

Para realizar a sincronização de um perfil:

O registro ocular;
Selecione o perfil;
Clique no botão Sincronizar .

O sistema enviará as informações para a Oracle e iniciará o processamento do registro.

⚠️ Recomenda-se verificar se os dados do perfil estão atualizados antes da sincronização.

4.3. ACOMPANHANDO O STATUS DA SINCRONIZAÇÃO

Após o envio, o sistema atualizará automaticamente a situação do perfil.

Quando a sincronização para conclusão com sucesso, o registro estará disponível para utilização nos processos de emissão de notas fiscais.

Caso ocorra alguma falha, o sistema exibirá o status de erro, permitindo consultar os detalhes retornados pela Oracle e realizar uma nova sincronização após os ajustes necessários.

Dessa forma, é possível acompanhar facilmente quais registros foram sincronizados com sucesso e quais ainda ocorrências de correção.

5. LIBERAÇÃO DE PARCELAS

A funcionalidade Liberação de Parcelas permite selecionar e liberar os títulos financeiros que serão enviados para a plataforma Oracle para emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônico.

Nesta tela também é possível acompanhar o status das integrações e realizar novos envios quando necessário.

5.1. CONSULTANDO PARCELAS

Ao acessar uma funcionalidade, o sistema exibirá as parcelas disponíveis para envio.

Nesta tela é possível:

Consultar parcelas abertas ou pagas;
Utilizar filtros para localizar registros específicos;
Verifique a situação do envio para a Oracle;
Acompanhar o processamento das integrações.

⚠️ Apenas parcelas vinculadas a uma filial e um plano de conta devidamente configurado serão configurados para liberação.

5.2. LIBERANDO PARCELAS PARA ENVIO

Para liberar uma parcela:

O registro ocular;
Selecione uma parcela;
Clique no botão Liberar Envio .

Após a liberação, a parcela ficará disponível para processamento e envio à Oracle.

Também é possível selecionar múltiplas parcelas para liberação simultânea.

5.3. ACOMPANHANDO O PROCESSAMENTO

Após o envio, o sistema exibirá a situação de cada parcela processada.

Os status disponíveis são:

Sucesso: Indica que a parcela foi enviada e processada corretamente pela Oracle.
Erro: Indica que ocorreu alguma inconsistência durante o processamento.

A situação de cada registro pode ser acompanhada diretamente na listagem da tela.

5.4. REENVIANDO PARCELAS

Caso uma parcela apresente erro durante a integração:

Localize o registro na listagem;
Consulte os detalhes do processamento ;
Realize os ajustes necessários;
Efetue um novo envio da parcela .

Após o reenvio, o sistema realizará uma nova tentativa de integração com a Oracle.

⚠️ Recomenda-se verificar os dados da parcela antes de realizar um novo processamento para evitar novas inconsistências.

6. SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA

A funcionalidade de Sincronização Automática permite que os processos de integração com o Oracle sejam executados automaticamente, eliminando a necessidade de ações manuais pelos usuários.

Recomenda-se ativar esta funcionalidade somente após a conclusão de todas as configurações do módulo e validação dos processos de sincronização manual.

6.1. ACESSANDO AS CONFIGURAÇÕES

Para acessar as opções de sincronização automática:

Acesse o menu Configuração Básica do Sistema ;
Localize as opções de sincronização automática disponíveis na tela

Nesta seção serão apresentadas as configurações responsáveis pela automatização dos processos do módulo.

6.2. HABILITANDO AS SINCRONIZAÇÕES

O sistema disponibiliza duas opções de sincronização automática:

Sincronização Automática de Perfis: Responsável por realizar automaticamente a sincronização dos perfis com a plataforma Oracle.
Sincronização Automática de Transações: Responsável por realizar automaticamente o envio das transações para processamento na Oracle
.

Pára:

Marque como opções desejadas;
Revisar como configurar;
Clique em Salvar .

6.3. FUNCIONAMENTO DA ROTINA AUTOMÁTICA

Após a ativação, o sistema executará os processos configurados automaticamente, sem necessidade de intervenção manual.

Os registros processados continuam disponíveis para consulta e acompanhamento nas telas operacionais do módulo.

⚠️ Recomenda-se monitorar os primeiros processamentos após a ativação para garantir que todas as configurações estejam funcionando corretamente  .

7. CONCLUSÃO

Este guia apresentou os principais recursos da funcionalidade Nota Fiscal Oracle , permitindo as configurações possíveis para integração com a plataforma Oracle, sincronizar perfis, liberar parcelas para envio e acompanhar o processamento das informações.

A correta configuração do ambiente e o acompanhamento das integrações garantem maior segurança e eficiência na emissão das Notas Fiscais de Serviço Eletrônico, contribuindo para a organização dos processos financeiros e fiscais da instituição.

Recomenda-se verificar periodicamente as configurações cadastradas e monitorar os processos de sincronização para garantir o correto funcionamento da integração.

Agradecemos por utilizar as soluções SWA e esperamos que este material contribua para uma experiência simples e eficiente na utilização da funcionalidade.

Até breve! ❤️