Olá, cliente JACAD! Tudo bem? Este guia foi preparado para orientar você no cadastro de parceiros . Ao longo da documentação, apresentamos instruções detalhadas para facilitar o processo. Boa leitura!
ÍNDICE
- 1. INTRODUÇÃO
- 2. PERMISSÕES
- 3. PARCEIRO DE CAPTAÇÃO
- 4. PARCEIRO DE CAPTAÇÃO - USUÁRIOS
- 5. TELA CADASTRO DE ALUNO
- 6. TELAS DE CONSULTAS
- 7. PREENCHER PARCEIRO EM LOTE
- 8. CONCLUSÃO
1. INTRODUÇÃO
Este guia foi desenvolvido para apoiar você no uso do recurso de Parceiro de Captação no sistema JACAD.
Aqui, reunimos instruções detalhadas sobre como realizar cadastros, configurar permissões, vincular usuários e parceiros, além de consultar e atualizar informações de forma prática.
Nos próximos tópicos, você encontrará um passo a passo simples e direto para aproveitar ao máximo as funcionalidades disponíveis, garantindo mais eficiência no gerenciamento dos parceiros de captação da sua instituição.
2. PERMISSÕES
Para habilitar o acesso ao cadastro de parceiros aos usuários do sistema SWA.JACAD, é necessário liberar as permissões de acesso.
Dessa forma, siga o passo a passo abaixo para mais informações sobre como realizar esse processo.
PASSO 1: Acesse o Menu Preferências, navegue até Usuários e Permissões e clique no submenu Permissões.
Figura 1
PASSO 2: Na tela Controle de Permissões de Acesso, selecione um grupo de usuário. Na sequência na tabela Grupo de Permissões, selecione o item Cadastro - Básicos. A partir daí, será possível definir, de forma personalizada, quais funcionalidades estarão disponíveis para esse grupo de usuário.Segue abaixo as permissões relacionadas:
- Parceiro - Adicionar usuários;
- Parceiro - Cadastro;
- Parceiro - Consulta;
- Parceiro - Controle de Transações - Vincular alunos em lote;
- Parceiro - Controle de usuários;
- Parceiro - Remover usuários.
Figura 2
3. PARCEIRO DE CAPTAÇÃO
Acesse o menu Acadêmico, navegue até Cadastros Acadêmicos e clique em Parceiro de Captação.
Figura 3
Na tela de Cadastro de Parceiros de Captação, preencha os dados do parceiro:Nome: Informe o nome do parceiro;
Nome Reduzido: Informe o nome reduzido para o parceiro;
Status: Informe o status que se encontra o parceiro (Ativo ou Inativo);
Perfil: Selecione o perfil do parceiro (Cadastro de Perfil).
Para finalizar clique no botão Salvar.
Figura 4
PERCENTUAIS DE REPASSE
Ao clicar no botão Percentuais de Repasse, será aberta a tela de Percentual de Repasse do Parceiro de Captação por Conta. Nessa tela, é possível definir o percentual individualmente, clicando diretamente na coluna Percentual de cada gestor, ou aplicar o valor em lote por meio do botão Informar Percentual.
Figura 5
Na aba Supervisores, também é possível definir os percentuais correspondentes a cada supervisor.
Figura 6
3.1. Aba configurações
Na tela de Cadastro de Parceiros Captação clique na aba Configurações, em que, dispomos das seguintes opções:- Não apresentar parcelas no portal e aplicativo: tem a finalidade de evitar problemas e desinformações ao aluno quando ele está querendo acompanhar o financeiro pelo portal do aluno ou aplicativo, onde, para os alunos da Quero Bolsa e/ou 4IES, os dados financeiros, emissão de boletos, etc., estão unicamente no dashboard da Quero Bolsa e/ou 4IES. Esta opção também previne que o aluno faça a impressão de boletos, emissão de PIX ou pagamentos com cartão através do portal do aluno ou aplicativo.
OBSERVAÇÃO: esta opção acima será aplicada apenas no financeiro que for referente a uma matrícula, de um curso do parceiro em questão, ou seja, parcelas de outras origens irão aparecer para o aluno, como por exemplo parcelas de eventos ou contas a pagar não associados a matrícula.
- Apresentar botão de acesso ao dashboard: é uma configuração para apresentar o botão de acesso ao dashboard da Quero Bolsa ou 4IES. Caso o aluno tenha um curso que está na Quero Bolsa ou 4IES e outro não, o botão será apresentado no portal.
- Tipo Dashboard: Informe se o dashboard se refere a 4IES ou Quero Pago.
Figura 7
4. PARCEIRO DE CAPTAÇÃO - USUÁRIOS
Acesse o menu Acadêmico, navegue até Cadastros Acadêmicos e clique em Parceiro de Captação - Usuário.
Figura 8
Dessa forma, será apresentada a tela de Parceiros de Captação - Controle de Usuários e clique no botão Adicionar.
Figura 9
Será aberta a tela de Consulta de Parceiro, selecione os parceiros desejados e clique no botão Selecionar.
Figura 10
Na sequência, será aberta a tela de Consulta de Usuário, selecione os usuários desejados e clique no botão Selecionar, em que, será apresentada a mensagem de confirmação se deseja vincular os usuários selecionados aos parceiros selecionados, clique em Sim para finalizar.
Figura 11
Dessa forma, será realizado o vinculo do parceiro com os usuários do JACAD.
Figura 12
Remover: Remove o usuário do vinculo com o parceiro;
Habilitar/Desabilitar: ao selecionar um usuário e clicar no respectivo botão, você pode ativar ou desativar a possibilidade de realizar novas captações para os parceiros vinculados a esse usuário.
Figura 13
5. TELA CADASTRO DE ALUNO
Neste passo, veremos como realizar o cadastro e visualizar o parceiro na tela de cadastro do aluno.
Acesse o menu Cadastro e clique em Aluno.
Figura 14
Ao realizar o cadastro de um Novo Aluno no sistema, é possível informar o Parceiro.
Figura 15
Caso o aluno já esteja cadastrado no sistema e seja necessário vincular um parceiro, localize o aluno desejado, selecione o curso de ingresso, clique em Editar e preencha o campo Parceiro.
Figura 16
Assim, o parceiro vinculado ao aluno será exibido logo abaixo da foto.
Figura 17
6. TELAS DE CONSULTAS
Abaixo segue as telas que é possível realizar a consulta dos parceiros.
6.1. Cadastro de aluno
Na tela de Cadastro de Aluno, clique no botão Consultar, assim, será possível informar o Parceiro desejado para consulta.
Figura 18
6.2. Controle de matrícula
No menu Acadêmico, acesse a opção Matrícula e clique em Controle de Matrículas. No botão Filtros, é possível selecionar o parceiro desejado. Além disso, a tela também apresenta uma coluna específica com os parceiros.
Figura 19
6.3. Pesquisa de alunos curso ingresso
Acesse o menu Acadêmico, navegue até Consultas Acadêmicas, clique em Aluno/Curso Ingresso e em Pesquisa de Alunos Curso Ingresso. No botão Filtros, é possível selecionar o parceiro desejado. Além disso, a tela também apresenta uma coluna específica com os parceiros.
Figura 20
6.4. Pesquisa de alunos curso ingresso
Acesse o menu Acadêmico, navegue até Consultas Acadêmicas, clique em Disciplinas e em Disciplinas Matriculadas. No botão Filtros, é possível selecionar o parceiro desejado. Além disso, a tela também apresenta uma coluna específica com os parceiros.
Figura 21
6.5. Pesquisa de transações
Acesse o menu Financeiro e clique em Controle Financeiro. Na aba Busca por Dados Acadêmicos, utilize o campo Parceiros para selecionar o parceiro desejado. Além disso, a tela também apresenta uma coluna específica com os parceiros.
Figura 22
6.6. Pesquisa de Protocolo
Acesse o menu Acadêmico, navegue até Protocolo e clique em Controle de Protocolo. Ao realizar a busca é apresentada a coluna Parceiro.
Figura 23
Clique com o botão direito do mouse sobre o título da coluna Parceiro e selecione a opção Filtrar.
Figura 24
Será exibida a lista de todos os parceiros cadastrados no sistema, que por padrão já aparecem selecionados para não impactar o fluxo de pesquisa atual.
Ao clicar em Selecionar Todos, todas as opções são desmarcadas, permitindo filtrar apenas os parceiros desejados.
Figura 25
7. PREENCHER PARCEIRO EM LOTE
Neste passo, será demonstrado como realizar o preenchimento do parceiro em lote no sistema.
7.1. Controle de matrícula
No menu Acadêmico, acesse a opção Matrícula e clique em Controle de Matrículas. Selecione a matrícula dos alunos desejados e clique no menu Ajustes e em Informar um Parceiro.
Figura 26
Assim, será possível Adicionar/substituir o parceiro das matrículas selecionadas.
Figura 27
7.2. Pesquisa de transações
Acesse o menu Financeiro e clique em Controle Financeiro. Realize a consulta dos dados e selecione as parcelas dos alunos desejados, na sequência clique em Ajustes e em Informar Parceiro em Lote.
Figura 28
Assim, será possível informar o parceiro desejado.
Figura 29
8. CONCLUSÃO
Chegamos ao final deste guia sobre os parceiros. Esperamos que este material tenha sido útil para auxiliá-lo na configuração dessa funcionalidade. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, fique à vontade para consultar nossa base de conhecimento ou entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico.
Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.
Até breve! ❤
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