Olá, cliente JACAD, tudo bem? Este guia traz todas as instruções necessárias para a integração entre o JACAD com o CRM Rubeus. Boa leitura!

OBSERVAÇÃO: Caso este módulo não faça parte do seu pacote contratado e deseja adquiri-lo, entre em contato pelo e-mail suporte@swa.com.br ou pelo telefone (45) 3264-0961.

ÍNDICE

• 1. INTRODUÇÃO
• 2. PERMISSÃO
• 3. COMO LIBERAR E ACESSAR O CRM JACAD
• 4. CADASTRO DE EDITAIS/PROCESSOS SELETIVOS
• 5. CRM JACAD
  • 5.1. Logs
  • 5.2. Gateway
  • 5.3. Gerais
  • 5.4. Envio
    • 5.4.1. Processo seletivo
    • 5.4.2. Local de oferta
    • 5.4.3. Oferta
  • 5.5. Matrículas
• 6. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

Apresentamos o novo Painel Gerencial, solução implementada com foco na integração com a plataforma Rubeus, permitindo acompanhar e gerenciar as interações entre os sistemas de forma mais eficiente.

2. PERMISSÃO

Para habilitar o acesso a integração com o CRM Rubeus aos usuários do sistema SWA.JACAD, é necessário liberar a permissão de acesso.

Dessa forma, siga o passo a passo abaixo para mais informações sobre como realizar esse processo.

PASSO 1: Acesse o Menu Preferências, navegue até Usuários e Permissões e clique no submenu Permissões.

Figura 1 

PASSO 2:  Na tela Controle de Permissões de Acesso, selecione um grupo de usuário. Na sequência na tabela Grupo de Permissões, selecione o item CRM Jacad. A partir daí, será possível definir, de forma personalizada, quais funcionalidades estarão disponíveis para esse grupo de usuário.

Figura 2

3. COMO LIBERAR E ACESSAR O CRM JACAD

No navegador informe a URL de acesso da instituição, por exemplo: 'https://nomeinstituição-web.jacad.com.br/auth/login' na sequência informe seu usuário e senha de acesso ao sistema JACAD.

Figura 3

No próximo passo selecione a organização desejada.

Figura 4

Acesse o módulo de segurança, logando como um usuário administrador.

Figura 5

Na aba Controle de acesso, realize a liberação de acesso ao módulo CRM JACAD.

Figura 6

Retorne a página inicial, e selecione o módulo CRM JACAD.

Figura 7

4. CADASTRO DE EDITAIS/PROCESSOS SELETIVOS

No sistema Jacad (desktop), acesse o menu Módulos, navegue até Captação, clique em Processo Seletivo e em Edital.

Na tela de Cadastro de Editais/Processos Seletivos, foi adicionado um campo para informar o Grau de Graduação do Edital que, quando aplicado, resulta na filtragem dos cursos disponíveis na aba Cursos Oferecidos.
Essa informação de Grau Graduação é requerida para a sincronização do Edital no Rubeus.

Figura 8

5. CRM JACAD

Neste capítulo, vamos apresentar as funcionalidades disponíveis na integração entre o JACAD e o CRM Rubeus.

5.1. Logs

A página de Logs salva todas as alterações feitas no módulo, exibindo em uma tabela e, na coluna SQL Executada é possível clicar no hyperlink SQL em cada inserção.

Figura 9

É exibida a SQL executada naquele processo.

Figura 10

5.2. Gateway

A página Gateway é responsável por realizar operações como cadastrar um novo, editar ou apagar um existente, além de exibir os já cadastrados.

Figura 11

A criação do gateway engloba informar o Tipo (existe inicialmente apenas o Rubeus), o Ambiente, caso seja Produção ou Sandbox, o Status, se está ativo ou não, a URL da aplicação, assim como o Token e a Origem, informados pelo provedor do serviço.

Figura 12

5.3. Gerais

As Configurações Gerais aplicarão qual o usuário utilizado para os processos automatizados e a forma de ingresso para as matriculas retornadas via API, comportando um tooltip ao lado do título contendo uma explicação para cada item.

Figura 13

5.4. Envio

Dentro das páginas do grupo Envio, uma barra inicial contendo as configurações de Gateway e Edital são requeridas para dar prosseguimento na sincronização.

Figura 14

Clique no botão Mudar Gateway para realizar a seleção de gateways já cadastrados no módulo.

Figura 15

E a seleção de um dos editais cadastrados na organização selecionada.

Figura 16

5.4.1. Processo seletivo

Após informar os dados de Gateway e Edital, são listados os cadastros para todos os Câmpus/Polo registrados no Edital.

Figura 17

Selecione um ou mais registros para realizar a sincronização, clique no botão Sincronizar.

Figura 18

Ao final da operação, é exibido um pop-up informando se a sincronização foi realizada com sucesso ou teve algum erro.

Figura 19

Na coluna Retorno Sinc. é exibido um hyperlink Mensagem, informando a resposta do retorno do provedor da integração.

Figura 20

Ao clicar no botão Opções e em Remover Referência, vai eliminar a sincronização dos itens selecionados.

Figura 21

5.4.2. Local de oferta

Na página Local de Oferta, é realizada a sincronização dos polos, seguindo os mesmos parâmetros, ou seja, selecione os polos desejados e clique no Botão Sincronizar.

Figura 22

5.4.3. Oferta

Na página de Oferta, será apresentada as turmas ofertadas.

Figura 23

No Cadastro da Turma, é requerido que seja informado um Câmpus/Polo que foi sincronizado com a integração, caso contrário não será listada no módulo CRM a turma.

Figura 24

Ao sincronizar a oferta, é necessário aplicar um plano de pagamento.

Figura 25

O plano de pagamento apresentado é o que está vinculado a turma na aba Plano de Pagamento, no sistema JACAD (desktop).

Figura 26

5.5. Matrículas

Primeiramente a integração retornará um Contato com base nas informações cadastradas para o candidato, vinculando-o com o Edital.
Depois será feita a matrícula, retornando uma matrícula  para a integração.

Figura 27

Na página Matrículas, é retornado pela integração a lista de matriculados para aquele edital cadastrado.

Figura 28

6. CONCLUSÃO

Chegamos ao final deste guia sobre o CRM Jacad. Esperamos que este material tenha sido útil para auxiliá-lo na configuração dessa funcionalidade. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, fique à vontade para consultar nossa base de conhecimento ou entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico.

Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.

Até breve! ❤