Olá, cliente JACAD, tudo bem? Este guia traz todas as instruções necessárias para a integração entre o JACAD com o CRM Rubeus. Boa leitura!

OBSERVAÇÃO: Caso este módulo não faça parte do seu pacote contratado e deseja adquiri-lo, entre em contato pelo e-mail suporte@swa.com.br ou pelo WhatsApp (45)9922-0071.

ÍNDICE

• 1. INTRODUÇÃO
• 2. PERMISSÃO
• 3. COMO LIBERAR E ACESSAR O CRM JACAD
• 4. CADASTRO DE EDITAIS/PROCESSOS SELETIVOS
• 5. CRM JACAD
  • 5.1. Logs
  • 5.2. Gateway
  • 5.3. Gerais
  • 5.4. Envio
    • 5.4.1. Processo seletivo
    • 5.4.2. Local de oferta
    • 5.4.3. Oferta
  • 5.5. Matrículas
• 6. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

Apresentamos o novo Painel Gerencial, solução implementada com foco na integração com a plataforma Rubeus, permitindo acompanhar e gerenciar as interações entre os sistemas de forma mais eficiente.

2. PERMISSÃO

Para habilitar o acesso a integração com o CRM Rubeus aos usuários do sistema SWA.JACAD, é necessário liberar a permissão de acesso.

Dessa forma, siga o passo a passo abaixo para mais informações sobre como realizar esse processo.

PASSO 1: Acesse o Menu Preferências, navegue até Usuários e Permissões e clique no submenu Permissões.

Figura 1 

PASSO 2:  Na tela Controle de Permissões de Acesso, selecione um grupo de usuário. Na sequência na tabela Grupo de Permissões, selecione o item CRM Jacad. A partir daí, será possível definir, de forma personalizada, quais funcionalidades estarão disponíveis para esse grupo de usuário.

Figura 2

3. COMO ACESSAR O CRM JACAD

Acesse o menu Integrações, navegue até Captação  vá até CRM Jacad e clique em Acessar Ambiente.

Figura 3

Dessa forma, você será direcionado ao portal web do sistema JACAD, onde poderá realizar os procedimentos necessários para a sincronização com o CRM Rubeus.

Figura 4

4. CADASTRO DE EDITAIS/PROCESSOS SELETIVOS

No sistema Jacad (desktop), acesse o menu Módulos, navegue até Captação, clique em Processo Seletivo e em Edital.

Na tela de Cadastro de Editais/Processos Seletivos, foi adicionado um campo para informar o Grau de Graduação do Edital que, quando aplicado, resulta na filtragem dos cursos disponíveis na aba Cursos Oferecidos.
Essa informação de Grau Graduação é requerida para a sincronização do Edital no Rubeus.

Figura 5

5. CRM JACAD

Neste capítulo, vamos apresentar as funcionalidades disponíveis na integração entre o JACAD e o CRM Rubeus.

5.1. Logs

A página de Logs salva todas as alterações feitas no módulo, exibindo em uma tabela e, na coluna SQL Executada é possível clicar no hyperlink SQL em cada inserção.

Figura 6

É exibida a SQL executada naquele processo.

Figura 7

5.2. Gateway

A página Gateway é responsável por realizar operações como cadastrar um novo, editar ou apagar um existente, além de exibir os já cadastrados.

Figura 8

A criação do gateway engloba informar o Tipo (existe inicialmente apenas o Rubeus), o Ambiente, caso seja Produção ou Sandbox, o Status, se está ativo ou não, a URL da aplicação, assim como o Token e a Origem, informados pelo provedor do serviço.

Figura 9

5.3. Gerais

As Configurações Gerais aplicarão qual o usuário utilizado para os processos automatizados e a forma de ingresso para as matriculas retornadas via API, comportando um tooltip ao lado do título contendo uma explicação para cada item.

Figura 10

5.4. Envio

Dentro das páginas do grupo Envio, uma barra inicial contendo as configurações de Gateway e Edital são requeridas para dar prosseguimento na sincronização.

Figura 11

Clique no botão Mudar Gateway para realizar a seleção de gateways já cadastrados no módulo.

Figura 12

E a seleção de um dos editais cadastrados na organização selecionada.

Figura 13

5.4.1. Processo seletivo

Após informar os dados de Gateway e Edital, são listados os cadastros para todos os Câmpus/Polo registrados no Edital.

Figura 14

Selecione um ou mais registros para realizar a sincronização, clique no botão Sincronizar.

Figura 15

Ao final da operação, é exibido um pop-up informando se a sincronização foi realizada com sucesso ou teve algum erro.

Figura 16

Na coluna Retorno Sinc. é exibido um hyperlink Mensagem, informando a resposta do retorno do provedor da integração.

Figura 17

Ao clicar no botão Opções e em Remover Referência, vai eliminar a sincronização dos itens selecionados.

Figura 18

5.4.2. Local de oferta

Na página Local de Oferta, é realizada a sincronização dos polos, seguindo os mesmos parâmetros, ou seja, selecione os polos desejados e clique no Botão Sincronizar.

Figura 19

5.4.3. Oferta

Na página de Oferta, será apresentada as turmas ofertadas.

Figura 20

No Cadastro da Turma, é requerido que seja informado um Câmpus/Polo que foi sincronizado com a integração, caso contrário não será listada no módulo CRM a turma.

Figura 21

Ao sincronizar a oferta, é necessário aplicar um plano de pagamento.

Figura 22

O plano de pagamento apresentado é o que está vinculado a turma na aba Plano de Pagamento, no sistema JACAD (desktop).

Figura 23

5.5. Matrículas

Primeiramente a integração retornará um Contato com base nas informações cadastradas para o candidato, vinculando-o com o Edital.
Depois será feita a matrícula, retornando uma matrícula  para a integração.

Figura 24

Na página Matrículas, é retornado pela integração a lista de matriculados para aquele edital cadastrado.

Figura 25

6. CONCLUSÃO

Chegamos ao final deste guia sobre o CRM Jacad. Esperamos que este material tenha sido útil para auxiliá-lo na configuração dessa funcionalidade. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, fique à vontade para consultar nossa base de conhecimento ou entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico.

Agradecemos por confiar no JACAD e desejamos muito sucesso na gestão da sua instituição.

Até breve! ❤